Контракты члена клуба отображаются во вкладке Договоры. Контракты по шаблону с видом СПА дополнительно вынесены во вкладку СПА.
¶ Список и поиск
Работа с контрактами ведётся через вкладку Договоры. Поиск доступен по многочисленным фильтрам.
При поиске по ФИО или номеру телефона в списке будут все контракты одной анкеты (закрытые, открытые, неоткрытые).
Если у одной анкеты несколько контрактов, между ними можно переключаться через выпадающее меню с номером текущего контракта.
Чтобы вывести персональный отчёт по клиенту, нажмите Отчёты справа от строки выбора контракта.
¶ Как создать контракт
Создать контракт можно несколькими способами:
- кнопкой Мастер на тулбаре
- для контакта и гостя — из анкеты пунктом меню Преобразовать анкету и создать контракт клиента;
- для клиента или БЧК — кнопкой Продлить в карточке клиента на вкладке контракта.
Откроется окно Мастера создания контракта.
Если в Администратор → Параметры → Контракт включена опция Запретить пересечение сроков договоров на одной анкете, мастер не даст оформить договор с датами, которые пересекаются с другим незакрытым договором той же анкеты. В мобильном приложении в этом случае новый договор встанет встык после действующего и не будет считаться продлением.
¶ Как создать контракт в рассрочку
Общие правила, лимиты интервала и сценарии на цене — в статье Рассрочка.
Рассрочку можно настроить на этапе создания контракта в Мастере или заранее в шаблоне карты — тогда при создании по такому шаблону график заполнится автоматически. Списание по графику без продления срока карты — через автоплатёж.
¶ Как продлить контракт
Продлить контракт можно двумя способами:
-
кнопкой Продлить на вкладке Контракт в карточке клиента. Далее шаги как при создании через Мастер; отметка о продлении ставится автоматически.
Если нужно, чтобы контракт считался новым, а не продлением (например, оформлен спустя 30 дней после окончания предыдущего), ограничьте срок продления в Администратор → Параметры → Контракт. По истечении срока кнопка Продлить создаёт новый контракт без отметки — если не включена опция Разрешить принудительное продление после истечения срока ограничения. При включённой опции программа спрашивает «Всё равно продлить?»; при ответе Да контракт всё равно оформляется как продление.
Ошибочную отметку о продлении можно снять в карточке контракта на вкладке Отметки в поле Продлён с:.
- через Мастер: выберите Существующий и имеющуюся в базе анкету.
После создания откройте контракт и при необходимости на вкладке Отметки в пункте «Продлён с» выберите предыдущий контракт.
¶ Автопродление по подписке
Если карта должна сама удлиняться на следующий период (без ручной кнопки Продлить), используйте схему Подписка. Она не то же самое, что автоплатёж по рассрочке: подписка продлевает срок карты, автоплатёж только списывает взносы по графику. Обзор: Рекуррентные платежи.