Мастер создания контракта заполняется последовательно и состоит из следующих этапов.
¶ Параметры
Выберите Менеджера (по умолчанию указывается текущий пользователь), в поле «Контракт» введите или сгенерируйте номер нового контракта. Параметры генерации номера договора указываются в модуле Администратор.
Выберите дату заключения договора и Юр. лицо своего Клуба (если их несколько).
Если договор Корпоративный (заключается с организацией) выберите существующую или добавьте новую организацию, также корпорации создаются через одноименный справочник.
Так же можете выбрать существующий Депозитный счет (привязать к существующему Клиенту). Бонусный счет выбрать нельзя, он связан с анкетой и не может быть общим для нескольких анкет.
¶ Членство
Выберите Тип шаблона, Интервал и Цену контракта. Вкладки Отметки и Менеджеры редактируются после установки всех параметров во вкладке Основное.
В поле Оплата установите признак «Оплачено», дату оплаты (если она отличается от текущей), вносимую сумму, тип оплаты.
Если клиент оплачивает не полную стоимость контракта, внесите сумму первого платежа.
Укажите срок действия контракта.
Если в выбранном шаблоне настроен соответствующий доступ, то флажок Разрешить вход в клуб без оплаты станет активен. При необходимости можно снять или поставить его вручную.
Если клиенту дается рассрочка, установите флажок В рассрочку, поле Оплачено станет неактивно и на следующем шаге можно будет отредактировать график рассрочки.
Также если вы выбрали шаблон, в котором настроена рассрочка, флажок «в рассрочку» установится автоматически и рассрочка будет заполнена по шаблону, количество платежей нельзя изменить.
¶ Рассрочка
Флажок Регулярные платежи по карте дает возможность оплаты реккурентными платежами (автоплатеж с банковской карты). После завершения создания контракта с автоплатежом нужно создать первую оплату (авансовый платеж).
¶ Исполнители блоков шаблона
Если в шаблоне есть бесплатные блоки, на следующем шаге будет предложено выбрать их исполнителей. Выбор необязателен.
¶ Анкета
Если Вы создавали контракт путем преобразования анкеты или продления тогда признак «Создать» будет снят, а все поля из анкеты контакта будут заполнены.
Если создаете через кнопку «Мастер» признак «Создать» будет установлен, и Вы должны заполнить все данные Клиента. Нажав кнопку «Выбрать» можно использовать имеющуюся в базе анкету.
Во вкладке «Адрес» выберите адрес через ФИАС или установите признак «Строка» и внесите адрес вручную.
В зависимости от настроек в модуле Администратор, некоторые из полей будут обязательными для заполнения.
¶ Идентификация
Введите номер карты вручную, используйте считыватель или сгенерируйте, нажав кнопку Генерация.
Фото Клиента можно вставить из файла или создать с помощью Веб-камеры.
¶ Завершение
Для распечатки договора используются шаблоны печатных форм договоров.