Шаблоны создаются через модуль Менеджер.
Нажмите кнопку Настройка, откроется окно, в котором выберите вкладку Шаблоны.
Для создания шаблона карты нажмите Добавить, в открывшемся окне выберите требуемый Вид из выпадающего меню, введите название, установите флажки на дополнительные параметры, нажмите флажок Активно.
¶ Вид шаблона
Виды шаблонов можно добавлять с помощью справочника в модуле Администратор. Разделение на виды используется для фильтрации карт в отчетах по определенному виду шаблона.
Предустановленные виды шаблонов:
- Клиент
Используется для стандартных карт клиентов. - Секция
Используется для карт клиентов секций. - Гость
Используется для создания гостевых карт. - Сотрудник
Используется для карт сотрудников. - СПА
Используется для карт клиентов СПА-салона.
¶ Основное
Код используется для быстрого поиска шаблона в Мастере.
¶ Нумерация
У контрактов по определенному шаблону может быть задана:
- глобальная нумерация. При использовании глобальной нумерации галочки "использовать аффиксы из нумерации" и поля префикс и суффикс не заполняются. В выборе нумерации остается глобальная. Тип генератора номера договора задается в модуле Администратор → Параметры → Общие.
- глобальная нумерация с префиксом и/или суффиксом. При использовании глобальной нумерации и аффиксов, заполните поля префикс и суффикс, галочка "использовать аффиксы из нумерации" не устанавливается.
- индивидуальная нумерация из справочника Нумерация договоров. При использовании индивидуальной нумерации ее нужно выбрать из выпадающего меню.
Если вы предварительно ввели префикс и суффикс, то рядом с выпадающим меню выбора нумерации расположена кнопка "волшебная палочка" с помощью которой можно выбрать подходящую нумерацию для введенного суффикса и префикса. При нажатии на данную кнопку если уже существует нумерация с введенными суффиксам и префиксом, то она будет выбрана как активная для данного шаблона. Если нет нумерации с данным префиксом и суффиксом и пользователь имеет доступ к справочнику, то ему будет предложено автоматически создать новую нумерацию.
- индивидуальная нумерация с уникальным префиксом и/или суффиксом. Выберите нумерацию и установите параметры индивидуальных аффиксов.
¶ Параметры
- Юр.лицо.
Жесткая привязка шаблона к юрлицу, оформлять на другие юрлица будет запрещено.
- Минимальное количество дней заморозки
Отличное от глобального минимальное количество дней заморозки. Глобальное указывается в модуле Администратор → Параметры → Контракт. - Включать в бонусную программу.
Автоматическое включение в бонусную клиентов, приобретающих данный шаблон. Иначе - вручную на вкладке Бонус в карточке клиента. - Ограничение возраста.
Если требуется ограничить возраст, установите соответствующее условие, тогда в Мастере на этапе создания анкеты дата рождения будет обязательна для заполнения. Если возраст не входит в условие, создание контракта невозможно.
Для удобства, введите информацию о ограничении по возрасту в название шаблона. - Требуется справка от врача.
Опция влияет на отчет Анкеты-Справки в бассейн, в котором отображается отметка о наличии данной справки, в отчет входят только контракты по шаблонам с данным признаком. Справка устанавливается в анкете клиента на вкладке Отметки. - Запрещать ввод в клуб без наличия активных блоков.
Если требуется вести учет по блокам (например, для секций), то устанавливается опция «Запрещать ввод в клуб без наличия активных блоков», в данном случае если у клиента блок стал неактивным (закончились сеансы в купленном блоке, закончился срок блока, блок заблокировали), то ввод в клуб будет запрещен.
- Автоматическое списание блоков.
Чтобы не списывать занятие из блока вручную каждому клиенту, можно установить опцию «Автоматическое списания блоков». Альтернативой данной опции является функция группового списания из блока, кнопка «Секция». Если установлена опция «Автоматическое списания блоков», то при вводе клиента на Рецепции выводится окно списания из блока, дату, количество, время и длительность исправить нельзя.
После нажатия ОК, клиент вводится в клуб, при отмене ввод в клуб невозможен.
Если у клиента есть несколько активных блоков, то предлагается выбрать требуемый.
- Закрывать с последним списанием блока.
Контракт переводится в состояние «Закрыт» сразу при последнем списании из блока. Для автозакрытия по лимиту посещений отдельная галка не нужна — оно выполняется при открытии смены. - Запрещать бесплатные гостевые визиты.
Опция контролирует количество гостей, пришедших с клиентом. Пришедшие с клиентом гости вводятся по кнопке Гость в окне просмотра клиента в Рецепции. При выключенной опции количество не фиксируется. При включенной отображается количество. Если количество 0 - то кнопка приход будет неактивна.
При включении данной опции, чтобы ввести гостя в привязке с клиентом, нужно либо включить в интервал фиксированное количество визитов, либо купить позицию прайса с типом «гостевой визит». - Бесплатное обслуживание.
Опция предназначена для отключения взымания % обслуживания, который может быть установлен в прайсе. - Депозит не доступен
Запрет использования депозитного счета и типа оплаты депозит в контрактах по данному шаблону. - Без обязательного взноса
Работает совместно с глобальной настройкой минимального первого взноса (Администратор → Параметры → Контроль задолженности → Запрет ввода в клуб если за контракт заплачено менее чем). Минимальный первый взнос не обязателен при включении данной настройки.
¶ Настройки шаблона
Откройте созданный шаблон. Настройте доступ, скидки, запреты прайса и подарочные дни, они будут применены ко всем интервалам данного шаблона.
¶ Доступ
Вкладка разделена на два окна: График посещений и Дополнительные параметры.
Опция "Неограниченный доступ" относится только к доступу в регионы, не отменяя дополнительные параметры доступа.
При снятии опции обязательно настройте график посещений по дням недели и регионам посещения, в которые будет доступ, иначе доступа не будет ни в один из регионов и при входе будет выдаваться ошибка "в данное время доступ в клуб невозможен".
Обратите внимание! Кнопка Применить, расположенная под таблицей - относится к таблице.
Кнопка Применить, расположенная в окне Дополнительные параметры относится только к этим параметрам.
Также доступ можно настроить отдельно для каждого интервала.
- Ограничить количество посещений.
Задаёт лимит посещений клуба. При периоде контракт вход блокируется после исчерпания лимита; статус контракта меняется на «Закрыт» при открытии смены. Подробнее — Автозакрытие контракта при исчерпании посещений. В истории контракта появляется запись «использованы все посещения». - Ограничить время посещения.
Определяет, сколько времени может клиент находиться в Клубе за одно посещение. - Ограничить количество дней нахождения в клубе.
Учитывает не количество посещений, а дней. Это значит, что клиенту можно ходить несколько раз в день, но за весь контракт только N дней. Опция подходит для турникетов. - Игнорировать справочник дней недели.
Игнорируется изменение доступа в клуб по справочнику дней недели. - Разрешить вход в клуб без оплаты контракта.
Разрешает пропуск в клуб при задолженности клиента.
¶ Скидки
¶ Запреты прайса
На вкладке можно указать группы или позиции прайса, которые будут запрещены к продаже клиентам с контрактом по данному шаблону.
¶ Платные посещения
Устанавливается позиция прайса, которую можно выбрать при вводе гостя в клуб через Рецепция либо которая повешается автоматически при проходе через турникет, если визит платный. Также устанавливается возможность автоматической оплаты чека с депозита.
¶ Подарочные дни
¶ Оплата
Позволяет разделить оплату на несколько юрлиц.
¶ Бонусы за депозит
¶ Интервалы
В окне Интервалы нажмите кнопку Добавить.
Вы можете добавить для одного шаблона несколько интервалов при необходимости.
Введите интервал, в течение которого карта будет открыта, возможен ввод в днях, неделях, месяцах, годах и установка фиксированного срока окончания.
Нажмите флажок Активно. Заполните Название (не обязательно), количество дней заморозки. Введенное количество гостевых визитов контролируется только при включении опции Запрещать бесплатные гостевые визиты в параметрах шаблона.
Если карта с отложенной активацией, введите количество дней.
Также можно настроить период, в который данный интервал будет активен. После окончания периода интервал становится неактивен, создать контракт по нему невозможно.
¶ Параметры интервала
Выберите созданный интервал.
- Цена.
Обязательное поле, создание контракта без интервала\цены запрещено.
Во вкладке Рассрочка при необходимости устанавливается график платежей. При создании контракта по шаблону с рассрочкой, в Мастере график платежей автоматически заполняется. - Блоки.
Добавьте бесплатные блоки, которые будут входить в контракт (в списке отображаются только позиции прайса имеющие признак «Использовать в шаблонах»). Чтобы добавить блоки в уже созданные контракты, нажмите "применить". Также применить блоки можно массово для всех шаблонов с помощью обработки "Применение блоков". - Задачи.
Создайте Задачи, они будут у каждого Клиента, купившего данный контракт с данным интервалом.
Если вы хотите скопировать задачи из другого шаблона, нажмите кнопку Скопировать и выберите из какого шаблона их нужно добавить. При нажатии кнопки Применить к шаблонам, задачи будут применены ко всем шаблонам и всем интервалам. - Скидки
На вкладке Скидки во вложенной вкладке Контакт задайте скидки на данный интервал шаблона, при оформлении которого можно будет выбрать из этих установленных значений.
Во вложенной вкладке Прайс устанавливаются скидки на прайс для этого интервала. - Бонус.
Во вкладке Бонус задайте сумму бонусов, которая будет начисляться за создание контракта или активируйте опцию Начислять бонусы в размере оплаты контракта.
Если задается фиксированная сумма бонусов, то применить к текущим контрактам ее нельзя. Чтобы начислить бонусы за оплату уже существующих контрактов нажмите Применить. - Ограничение трат бонусов
- Контроль задолженности.
Cформируйте Контроль задолженности (если необходимо). Данный контроль имеет приоритет перед глобальным. При включении блокировки отдельных разделов - при превышении задолженности будут блокироваться только позиции из выбранных разделов. - Доступ отдельно от шаблона.
Если необходимо активируйте функцию Доступ отдельно от шаблона во вкладке Доступ.
- Отметки в контрактах
Во вкладке Отметки активируйте необходимые отметки, которые по умолчанию будут у всех контрактов по данному интервалу шаблона. - Рассылки
Во вкладке Рассылки отображаются старые версии рассылок — если они были созданы в ранних версиях программы. Новые рассылки настраиваются в отдельной вкладке в настройках. Вкладка скрыта если старых версий рассылок нет. - Подарочные дни