Рассылки - это возможность отправлять сообщения клиентам по sms, email, через WhatsApp. Отправить сообщение можно тремя способами:
- Персонально, для одного клиента;
- Создание рассылки вручную;
- Автоматическое создание рассылки.
¶ Как отправить персональное сообщение клиенту
- через модуль Менеджер.
Чтобы создать sms-сообщение откройте анкету на вкладке Телефоны, выберите телефон и нажмите Отправить SMS.
Также сообщение можно отправить из окна задачи.
- Чат
Сообщения в мессенджеры можно отправить в модуле Менеджер через Чат на тулбаре или в анкете кнопка "Чат".
Если переписки не было, то нажмите Добавить. Если переписка была - выберите ее из списка.
- через модуль Рассылки.
Создание sms, email-сообщений одинаковы.
Выберите раздел слева — SMS, Email или Мессенджеры, перейдите на вкладку Буфер и нажмите Добавить.
Для email-сообщений также доступно создание форматированных сообщений с добавлением графических объектов.
- через список в Менеджере
¶ Как создать рассылку вручную
Запустите модуль Рассылки.
Выберите раздел слева — SMS, Email или Мессенджеры, перейдите на вкладку Рассылки и нажмите Добавить.
Далее добавьте получателей с помощью кнопки Добавить.
Чтобы добавить в текст рассылки ФИО клиента, нажмите правой кнопкой мыши в поле сообщения.
В меню также можно вставить готовый шаблон сообщения с подстановкой данных клиента.
Введите текст сообщения и название рассылки и нажмите Сохранить. Если в службе включена опция «Автоматически добавлять рассылки в буфер перед отправкой», то рассылка отправится через заданный интервал времени. Если опция выключена — выделите рассылку и нажмите кнопку Отправить.
¶ Автоматические рассылки
ВНИМАНИЕ! С версии БД 180 задачи и рассылки устарели и перенесены в справочники Автозадачи (устаревшее) и Авторассылки (устаревшее). Справочники доступны из модуля Менеджер → Настройки → Справочники.
Рекомендуется использовать Триггеры.
Для каждой рассылки можно выбрать ее вид - SMS, Email, IntellectDialog, WhatsApp.
¶ Для клиентов и БЧК
Создайте рассылку. Чтобы добавить в рассылку ФИО и другое, нажмите правой кнопкой мыши в поле сообщения. В зависимости от типа, автоподставляемые выражения будут меняться.
В зависимости от типа, рассылки создаются либо при открытии смены либо сразу при создании записи попадают в буфер.
Далее с помощью параметров отбора выберите кому она будет отправляться:
- выбрать тип анкеты
или - определенные шаблоны и состояния контрактов. Если устанавливается фильтр по состоянию контракта, то при наличии нескольких контрактов отправка рассылки будет учитывать состояние только последнего контракта.
¶ Для контактов
Рассылки создаются аналогично рассылкам для клиентов. Отличие состоит в том, что для контактов подходят не все типы рассылок, например, рассылки, связанные с контрактом клиента. В параметрах отбора устанавливается тип анкеты Контакт (также Гость при необходимости), можно выбрать фильтр по статусу контакта.
¶ Дополнительно
Для рассылок в анкетах есть вкладка SMS-уведомления, в которой настраиваются необходимые SMS. Чтобы игнорировать эту настройку при создании рассылки, нажмите флажок Игнорировать подписку и отправлять всем. Также у телефонного номера должен быть установлен флаг SMS. Сообщения отправляются ТОЛЬКО на телефоны с данным признаком. Флаг устанавливает по умолчанию при создании номера телефона с типом "мобильный". Для установки флага СМС массово воспользуйтесь обработкой "Установка флага SMS для всех анкет". Также рекомендуется провести обработку "Нормализация телефонных номеров" для исключения отправки смс на некорректные номера.
В Администраторе устанавливаются глобальные настройки по бесплатным и платным смс. Если нужно игнорировать эти настройки, нажмите «Использовать отдельные настройки вместо глобальных» и либо нажмите опцию «Отправлять бесплатно» либо выберите позицию прайса для платных оповещений. Позиция прайса должна быть блоком, количество списаний в блоке будет равно количеству смс, доступных для отправки клиенту. Блок с платными смс должен быть куплен клиентом и доступен для списаний. При отправке смс платного типа будет производиться списание из блока. Если у клиента нет данного блока или блок использован полностью, то смс не отправляется.
Опция "Отправлять через" позволяет отправлять выбранную авторассылку не через основной настроенный сервис с помощью справочника Дополнительные смс-сервисы.
¶ Архив отправленных сообщений
Архив находится в модуле Рассылки.
Выберите раздел слева — SMS, Email или Мессенджеры, перейдите на вкладку Буфер, переключите точку с текущих сообщений на Архив.
Если в настройках службы включена Опция «Перемещать в архив при отсутствии подтверждения об отправке», то сообщение отправляется только с одной попытки и переходят в архив.
В архиве сообщений можно смотреть все отправленные сообщения. При неудачной отправке в столбце комментарий отображается информация о причине неотправки. Если комментария нет - сообщение успешно отправлено.
Ниже приведены наиболее распространенные варианты ответа при неудаче. Другие варианты ответов смотрите в документации сервиса рассылок.
+------------------------------+---------------------------------------------------------------------------+
| MSID_FORMAT_ERROR | неправильный номер телефона |
| | |
| incorrect destination adress | |
| | |
| invalid mobile phone | |
+------------------------------+---------------------------------------------------------------------------+
| INCORRECT PASSWORD | в настройках службы указан неправильный логин или пароль сервиса рассылок |
+------------------------------+---------------------------------------------------------------------------+
| NOT ENOUGH CREDITS | закончились средства на счете сервиса рассылок |
| | |
| NOT ENOUGH BALANCE | |
+------------------------------+---------------------------------------------------------------------------+
| in blacklist | телефон находится в черном списке |
+------------------------------+---------------------------------------------------------------------------+
| empty field | не все поля заполнены, например нет номера телефона |
+------------------------------+---------------------------------------------------------------------------+
Чтобы переотправить неуспешные сообщения из архива, выберите нужные сообщение и нажмите "переотправить выбранное".
¶ Необходимые настройки
Настройка службы рассылок
Настройка платных и бесплатных смс
IntellectDialog
Chat API
WhatsApp Cloud API