См. также: Отказ от обработки персональных данных
Вкладка Анкеты содержит список всех анкет в базе, фильтрацию по типам анкет можно производить с помощью соответствующих галочек.
На вкладке возможен поиск и фильтрация анкет по одному или нескольким заданным параметрам. Для добавления параметра фильтрации нажмите кнопку «плюс».
В строке фильтра сначала выберите тип условия (например, рекламный источник или дату создания). В поле типа можно набирать текст — список сузится по совпадению, удобно, когда типов много. Затем задайте значение условия. Пример: созданные за день анкеты с рекламным источником «Листовка».
¶ Обработки для списка
Для сформированного фильтрами списка можно применить различные обработки.
Чтобы сформировать список - произведите поиск с нужными фильтрами, нажмите кнопку Список если нужны все анкеты или выделите нужные анкеты с помощью CTRL и нажмите кнопку Список выделенное.
Чтобы выбрать нужную обработку нажмите соответствующую кнопку.
Доступные обработки:
- Задача для списка. Назначение на все выбранные анкеты одинаковой задачи на выбранного менеджера.
- Менеджер для списка. Изменение менеджера.
- Печать списка. Формирование списка для печати, столбцы выбираются.
- Экспорт списка. Формирование списка для экспорта, столбцы выбираются.
- SMS, e-mail для списка. Формирование рассылки.
- Этап воронки. Изменение этапа (статуса) в анкете.
¶ Описание фильтров
Большинство фильтров соответствует столбцам таблицы.
Расшифровка сокращений:
Д.п. соб. - дата последнего события.
Д.с. соб. - дата следующего события (задачи).
Мен-р п.соб. - менеджер (создатель) последнего события.
Исп. посл. задачи - исполнитель последней задачи.
Рез. п. соб. - результат последнего события.