Администратор → Обслуживание → Мастер изменения данных.
Мастер изменения данных предназначен для внесения глобальных изменений в БД с помощью различных обработок.
Перед проведением любой обработки рекомендуется делать резервное копирование.
¶ Блокировка неоплаченных договоров
Используется для однократного блокирования неоплаченных договоров с выбранными параметрами. Для регулярной блокировки используется Планировщик задач (открытие смены).
¶ Включение клиентов в бонусную программу
Используется для глобального включения бонусной программы у всех клиентов по выбранным шаблонам.
¶ Добавление доступа к прайсу
Используется для разрешения оплаты прайса всем группам пользователей.
¶ Добавление и удаление блоков
Используется для массового добавления или удаления выбранного бесплатного блока в шаблоны (опции "во все активные интервалы и "во все неактиные интервалы") и для применения выбранного блока к контрактам.
¶ Добавление и удаление удаленных принтеров
Используется для массового добавления удаленного принтера во все позиции выбранной группы прайса.
Удаленные принтеры используются для одновременной печати предчека на локальном принтере и на выбранном удаленном (например, покупка блюда, чек распечатывается на рецепции и на кухне).
Удаленные принтеры создаются через одноименный справочник в Администраторе.
¶ Загрузка справочника имен
Используется для заполнения справочника Имена с помощью текущей базы данных. Используется анкеты клиентов и БЧК. Если в анкетах неверно указан пол, то в справочник также будут добавлены неправильные данные.
¶ Заморозка контрактов
Позволяет массово заморозить контракты.
Выбираются даты заморозки.
Комментарий будет отображаться в контракте на вкладке Заморозка.
Опция "Сдвигать даты продлений при заморозке" сдвигает дату начала неоткрытого контракта, который связан с тем контрактом, в который добавляется заморозка, т.е. если у текущего контракта есть продление, то его дата начала сдвинется за датой окончания текущего.
Опция Добавить дни заморозки в контракт при выборе "В полном объеме" добавит количество замороженных дней, т.е. неиспользованные дни заморозки у клиента останутся нетронутыми.
Опция Добавить дни заморозки в контракт при выборе "Только для новой заморозки" добавит разницу замороженных дней если у клиента в указанные даты уже была заморозка, т.е. если у клиента в контракте есть заморозка, пересекающаяся с новой, они будут совмещены.
Опция Добавить дни заморозки в контракт при выборе "Потратить заморозку клиента", потратит доступные клиенту неиспользованные дни заморозки и добавить разницу дней.
Фильтры в обработке позволяют исключить шаблоны.
Фильтр по состоянию включать необязательно, т.к. заморозка добавляется только когда она попадает в даты контракта.
¶ Изменение доступа для контрактов
Функция позволяет установить период времени, в рамках которого определенные клиенты могут посещать клуб. На скриншоте можно увидеть фильтры, по которым можно выбрать группу клиентов. В примере выбраны только клиенты мужского пола, с открытым контрактом и шаблоном "Секция бокс", все выделены с помощью клавиши "SHIFT".
¶ Изменение исполнителя в задачах
Используется для массового изменения исполнителя в задачах. Необходимо выбрать менеджера в поле "Источник" и выбрать менеджера, которому задача будет передана, в поле "Приемник". Можно также ограничить список передаваемых задач по их статусу(запланирована, в работе и т.д.) и типу (входящий,исходящий и т.д.).
¶ Изменение менеджера для контактов
Обработка предназначена для изменения менеджера только в анкетах типа Контакт.
В обработке выбирается менеджер-источник (с кого переносятся) или "контакты без событий" и менеджер-приемник (на кого переносятся). Также с помощью опции можно инвертировать выбор менеджера - все, кроме выбранного менеджера.
Список для переноса можно отфильтровать по статусу, выбрать не всю базу менеджера, а определенное количество анкет в числовом или процентном отношении.
Опция "только неназначенным приемникам" выбирает только те анкеты, у кого приемник пустой. Не указан менеджер может быть после импорта базы данных. В данном случае нужно выбрать в источнике менеджера "---".
Опция "Переназначить менеджера в задачах на приемника" переназначает ВСЕ незакрытые задачи вне зависимости от того, на кого они назначены. Если нужно переназначить не все задачи, а только те, где исполнителем является источник, установите "Только для задач, назначенных на источник".
Префикс комментария - в анкетах будет создано событие с текстом, указанным в данном поле.
Что делать если менеджеров изменили неправильно смотрите здесь.
¶ Изменение менеджера для контрактов
Обработка предназначена для изменения менеджера/сервис-менеджера/фитнес-менеджера в контрактах клиентов.
В обработке выбирается источник (с кого переносятся) и приемник (на кого переносятся). Контракты-источники можно отфильтровать по менеджеру/сервис-менеджеру/фитнес-менеджеру, состоянию, шаблону и окончанию контракта.
С помощью опций Количество можно выбрать не всю базу менеджера, а определенное количество контрактов в числовом или процентном отношении.
Опция "Объединять по анкетам" назначит контрактам с одной анкетой одного менеджера, если выбор приемника множественный.
Опция "только неназначенным приемникам" выбирает только те анкеты, у кого приемник пустой. Не указан менеджер может быть после импорта базы данных. В данном случае нужно выбрать в источнике менеджера "---".
Опция "Переназначить менеджера в задачах на приемника" переназначает ВСЕ незакрытые задачи вне зависимости от того, на кого они назначены. Если нужно переназначить не все задачи, а только те, где исполнителем является источник, установите "Только для задач, назначенных на источник".
Что делать если менеджеров изменили неправильно смотрите здесь.
¶ Импорт контактов (CSV, XLSX) (конструктор)
Обработка используется для загрузки в базу данных информации о потенциальных клиентах из файла формата *.csv или XLSX.
¶ Подготовка файла
С помощью обработки можно загружать файлы *.csv с различными параметрами, а также XLSX.
Параметры *.csv:
- Кодировка — CP1251, UTF-8, CP866
- Разделитель столбцов (разделитель полей) — запятая, точка с запятой, табуляция
- Экранирование текста (разделитель текста) - ' или "
Если вы используете LibreOffice, то данные параметры выбираются при сохранении файла в формате csv.
Если вы используете Microsoft Office, то при сохранении нужно выбрать формат csv (разделитель-запятые), данный файл по умолчанию сохраняется со следующими параметрами: - Кодировка — CP1251
- Разделитель столбцов — точка с запятой. (не запятая! Разделитель в Microsoft Office берется из Пуск - Настройка - Панель управления - Язык и региональные стандарты - Настройка - Разделитель элементов списка)
- Экранирование текста — "
Параметры *.XLSX: - Все ячейки должны быть формата текст, не смотря на их содержимое.
При загрузке файла со столбцом Менеджер, пользователь с данным ФИО или логином уже должен быть создан в БД. Во всех остальных случаях если в базе данных нет значений, указанных в столбцах, то они создаются.
¶ Импорт
Выберите файл.
Для csv укажите параметры, выбранные при сохранении файла.
На вкладке разметка файла добавьте столбцы по порядку в соответствии с созданным вами файлом. Если в каком-либо столбце используются значения двух типов — дата и текст, тогда установите на этот столбец два параметра.
На вкладке Значения по умолчанию укажите менеджера, который присваивается контактам, если в файле нет столбца менеджер или в случае если поле с его значением пустое.
Типы событий и задач — укажите если в файле нет данных столбцов или в случае если поле с их значением пустое.
Опции:
- "Не импортировать если анкета с такими данными уже есть" работает совместно с 4 параметрами:
- Учитывать фамилию..
- Учитывать имя..
- Учитывать отчество..
- Учитывать телефон..
Рекомендуется проверять дубликаты минимально по совпадению имя+телефон.
- Пропустить первую строку файла - установите, если в первой строке указан заголовок.
- Создавать контракты - для загрузки анкет клиентов и контрактов вместо анкет потенциальных клиентов. В разметке файла нужно обязательно указать 3 параметра:
-
- Вид карты - шаблон контракта
- Выдана - дата начала срока действия контракта
- Действительна до - дата окончания срока действия контракта
- Остальные данные в созданных контрактах будет не заполнены: без заморозки, стоимости, суммы оплаты, номера депозита.
- Формат даты и времени - выберите в каком формате указаны данные в файле.
После импорта выводится информационное окно о количестве загруженных и пропущенных строк и информация о ошибках.
Кнопки Сохранить и Загрузить настройки используются для сохранения в файл текущих параметров разметки и использования повторно.
¶ Описание полей
- Дата первого контакта — дата первого события в анкете контакта и дата внесения контакта. У импортированных контактов эта дата будет совпадать.
- Тип первого контакта - тип первого события в анкете контакта.
- Комментарий первого контакта - комментарий первого события в анкете контакта.
- Рекламный источник — рекламный источник в анкете и в событиях.
- Менеджер (имя или логин) - менеджер анкеты и автор в событиях.
- ФИО — если фио записано в одном поле, то данные вносятся с учетом пробела, если в данном поле более трех слов, то оставшаяся информация переносится в комментарий первого события.
- Фамилия, Имя, Отчество - если фио записано в разных полях.
- Телефон для смс/без смс — телефон будет внесен с признаком SMS или без него соответственно.
- Email -- поле email в анкете
- Дата/тип/комментарий последнего контакта - Дата/тип/комментарий второго события в анкете контакта.
- Комментарий в анкете — поле Описание
- Дата/тип следующего звонка — Дата/тип задачи в анкете. Задача назначается менеджеру контакта, дата устанавливается на полный день.
- Статус контакта — поле статус в анкете.
- Организация — место работы в анкете.
- Интересы1, Интересы2 — вкладка Интересы в анкете
¶ Установка адресной группы из файла(CSV)
Обработка предназначена для загрузки и присвоения адресных групп из файла csv.
Предварительно должен быть составлен файл с сопоставлениями адресов адресным группам. В фале должно быть два столбца: Улица и соответствующая ей адресная группа. Первую строку в файле пропустите.
- Кодировка — UTF-8
- Разделитель столбцов (разделитель полей) — запятая, точка с запятой
- Экранирование текста (разделитель текста) - ' или "
Нажмите Открыть и выберите необходимый файл.
После выбора файла нажмите ОК.
При успешной загрузке выводится количество адресов которым присвоена адресная группа. Если группы не существует в справочнике, она будет создана.
¶ Объединение анкет
Анкеты в БД можно объединить с помощью одного из двух способов:
1. По порядку создания (старшая анкета поглощает остальные)
2. По типу анкеты (Контакт → Гость → БЧК → Клиент)
Выберите анкеты каких типов будут объединяться и по каким полям. Не рекомендуется отключать поле с номером телефона.
Установите даты создания анкет, которые будут поглощены (но поиск их дубликата будет происходить по всей БД).
Т.к. обработка занимает продолжительное время (если в базе присутствует большое количество анкет), то фильтр по дате создания позволяет разбить обработку на несколько этапов. Опцию можно не устанавливать, поиск будет происходить по всей базе, но займет продолжительное время.
¶ Очистка связей архивных сотрудников
Удаляет у всех сотрудников в архиве выбранные привязки: группы доступа, группы исполнителей, подразделения.
Выберите обработку Очистка связей архивных сотрудников в списке мастера. Отметьте нужные типы связей, проверьте сводку по количеству записей и подтвердите выполнение.
Тот же диалог доступен в Администратор → Сотрудники в режиме архив — кнопка Очистить связи. Подробнее — в разделе Сотрудники.
Перед запуском рекомендуется резервное копирование. Восстановление сотрудника из архива не восстанавливает снятые связи.
¶ Установка флага SMS для всех анкет
Укажите какие типы телефонов и анкет обрабатываются.
При выборе клиентов или БЧК, можно также отфильтровать обрабатываемые шаблоны.
В параметрах укажите для каких номер устанавливается или снимается флаг. При установке это позволит исключить ошибочные номера, начинающиеся не с 9 и не десятизначные. При снятии флага, наоборот, позволит их включить в обработку.
Для исключения дублирования смс клиенту на несколько номеров установите опцию "Оставить только один телефон для СМС на анкету".
¶ Нормализация телефонных номеров
Используется для приведения базы данных к единому 10-значному формату номеров телефонов и исключения ошибок при отправке рассылок.
¶ Привязка интервалов к контактам
Служебная обработка без параметров, выполняемая после импорта БД.
¶ Установка пола анкет
Используется для заполнения пола по справочнику Имена.
¶ Применение блоков
Обработка используется для массового применения блоков из состава шаблона к существующим контрактам. Требуется, например, в случае если во все интервалы всех шаблонов добавлен какой-либо блок (блоки) и требуется добавить его во все контракты. Чтобы не заходить в каждый интервал каждого шаблона и применять - используйте данную обработку.
¶ Изменение анкет
C версии 3.191.18466 добавлена возможность массового начисления бонусов по расходам.
Важно!! Бонусы обработкой начислятся только в том случае, если клиент уже участвует в бонусной программе!
Чтобы выполнить начисление из предложенных действий выбирается "Добавить бонусы":
Для выбора клиентов нужно нажать кнопку "Добавить" с зеленым плюсом, после чего откроется окно выбора с параметрами. В параметрах выбирается фильтр "Расходы"(находится внизу списка):
Далее открываем настройки фильтра нажатием на кнопку с карандашом. Указываем в параметрах при каких условиях нужно производить начисление и нажимаем "ОК", в список клиентов попадут все, попадающие под заданные условия:
Выбрать всех из списка можно нажатием кнопки "+" сбоку, затем "ок":
В список для обработки попадут выбранные клиенты, нажимаем "Ок", откроется окно в котором нужно выбрать сколько бонусов начислить, а также комментарий. После подтверждения нажатием на "Ок" всплывет окно "Изменения применены":
Готово, выбранным клиента начислились бонусы.
