Есть несколько путей изменения менеджера в анкетах потенциальных клиентов и контрактах клиентов и БЧК.
Автоматическая подстановка менеджера при создании контракта настраивается отдельно — см. Автоназначение менеджеров.
Автоматическая смена менеджера по условиям (давность контакта, фильтры и т.п.) — через триггер с действием «Изменить менеджера»: можно сменить менеджера анкеты и/или менеджера / сервис- / фитнес-менеджера контракта, в том числе выбрав человека из списка сотрудников. Пошаговый сценарий: Передача залежавшихся анкет другому менеджеру. Подробнее: Списки сотрудников и Триггеры: настройка.
¶ Индивидуальное изменение менеджера
Зайдите в контракт или анкету и измените менеджера с помощью кнопки редактирования.
¶ Изменение менеджера для списка
Сначала включите совмещенный режим отображения анкет.
Далее на вкладке Анкеты сформируйте нужный список с помощью параметров фильтрации.
Например, нужен список клиентов определенного менеджера. Нужно выбрать все типы анкеты и фильтр "менеджер".
Далее вы можете сформировать список из всех отфильтрованных анкет с помощью кнопки "список" или сначала выделить мышью (с помощью CTRL) нужные строки и нажать "список выделенное".
Далее выберите пункт Обработки-Менеджер для списка и выберите нового менеджера.
¶ Обработки для изменения менеджера
Для массовой смены менеджера в Администратор → Обслуживание → Мастер изменения данных используйте:
- Изменение менеджера для контактов — анкеты типа «Контакт»; можно ограничить этапом воронки, менеджером-источником и количеством.
- Изменение менеджера для контрактов — менеджер / сервис- / фитнес-менеджер в контрактах; фильтры по параметрам источника.
Подробности по всем обработкам — на странице Мастер изменения данных.
¶ Права доступа
Чтобы ограничить доступ к изменению используются права доступа:
В контракте:
- Менеджер → Контракт → изменение менеджера
В анкетах вида Контакт (потенциальные клиенты): - Менеджер → Контакт → Анкета текущего менеджера → Изменение менеджера Менеджер → Контакт → Анкета другого менеджера → Изменение неактивного менеджера Менеджер → Контакт → Анкета другого менеджера → Изменение активного менеджера