Есть несколько путей изменения менеджера в анкетах потенциальных клиентов и контрактах клиентов и БЧК.
¶ Индивидуальное изменение менеджера
Зайдите в контракт или анкету и измените менеджера с помощью кнопки редактирования.
¶ Изменение менеджера для списка
Сначала включите совмещенный режим отображения анкет.
Далее на вкладке Анкеты сформируйте нужный список с помощью параметров фильтрации.
Например, нужен список клиентов определенного менеджера. Нужно выбрать все типы анкеты и фильтр "менеджер".
Далее вы можете сформировать список из всех отфильтрованных анкет с помощью кнопки "список" или сначала выделить мышкой (с помощью CTRL) нужные строки и нажать "список выделенное".
Далее выберите пункт Обработки-Менеджер для списка и выберите нового менеджера.
¶ Обработки для изменения менеджера
Для внесения глобальных изменений в БД предназначен Мастер изменения данных в модуле Администратор.
¶ Права доступа
Чтобы ограничить доступ к изменению используются права доступа:
В контракте:
- Менеджер → Контракт → изменение менеджера
В анкетах вида Контакт (потенциальные клиенты): - Менеджер → Контакт → Анкета текущего менеджера → Изменение менеджера Менеджер → Контакт → Анкета другого менеджера → Изменение неактивного менеджера Менеджер → Контакт → Анкета другого менеджера → Изменение активного менеджера