Менеджер давно не контактировал с анкетой, активных договоров нет — нужно автоматически передать анкету другому менеджеру (одному сотруднику или по очереди из списка).
Путь к настройке: Менеджер → Настройки → Триггеры.
Ниже — два варианта триггера под эту задачу, затем настройка действия «Изменить менеджера». Подробности о списках, фильтрах давности и самом действии — в связанных инструкциях.
| Ситуация | Подходящий вариант |
|---|---|
| Нужно сработать ровно через N дней после последнего события по анкете | А. В дату последнего события |
| При каждой смене проверять: «уже прошло больше N дней / месяцев / года» | Б. При открытии смены + фильтр давности |
Подходит, когда важно сработать в конкретный день — дата последнего события плюс смещение.
365 — через год после последнего события). При необходимости ограничьте типы или результаты событий.Событие обрабатывается при открытии смены. Триггер отберёт анкеты, у которых «дата последнего события + смещение» приходится на текущий день и которые проходят фильтры. Для каждой такой анкеты выполнится действие.
Подходит, когда срок задаётся фильтром «прошло больше …», а не точным днём от события.
При каждом открытии смены система проверит анкеты по фильтрам. Попадут те, у кого давность больше заданной и выполнены остальные условия. С ограничением срабатывания повтор по той же анкете в выбранном периоде не пойдёт.
Отличие от варианта А: здесь нет «точного дня через N дней от события» — при каждой смене отбираются все, кто уже «протух» по фильтру давности.
В триггере (из любого варианта выше) добавьте действие «Изменить менеджера».
Кратко:
На одно срабатывание сотрудник выбирается один раз и применяется ко всем отмеченным полям и выбранным контрактам.
Подробнее: Списки сотрудников — действие «Изменить менеджера», Триггеры: настройка.
При срабатывании у анкеты сменится менеджер на этого сотрудника.
При срабатывании система возьмёт следующего сотрудника из списка и запишет его в отмеченные роли на всех активных контрактах анкеты.
| Шаг | Ожидаемый результат |
|---|---|
| Триггер активен, фильтры заданы | В карточке триггера видны событие, фильтры и действие |
| Вариант А: смещение и дата последнего события | После открытия смены в «день X + смещение» менеджер у подходящей анкеты сменился |
| Вариант Б: давность больше N | При открытии смены передаются только анкеты с нужной давностью и без активных контрактов |
| Вариант Б: ограничение срабатывания | Та же анкета не передаётся повторно каждый день в пределах периода |
| Действие — конкретный сотрудник | У анкеты менеджер = выбранный сотрудник |
| Действие — список | Назначения идут по очереди; выдачи видны в «Истории выбора» списка |