¶ Примеры триггеров
Ниже — готовые сценарии настройки триггеров в ClubIS. Каждый пример описан полностью и может использоваться как инструкция «под ключ». Общие сведения о вкладках триггера — в разделе Настройка триггера.
¶ Содержание примеров
- День рождения
- Задача по обзвону через несколько дней после открытия (сервисный звонок)
- Задача по обзвону продливших контракт
- Задача по обзвону новых клиентов
- Рассылка с предупреждение о окончании срока контракта
- Рассылка с предупреждение о платеже по рассрочке
- Задача по непосещению клуба
- Автоматическое списание групповых программ
- Блокировка записи на групповые программы после пропусков
- Опрос через Яндекс Формы — уведомление исполнителю
¶ День рождения
Основные настройки:
Условие: Анкета - День рождения клиента.
На вкладке "Условие триггера" настраивается смещение, чтобы триггер срабатывал до или после события, в данном случае это необязательно.
Вкладка "Параметры отбора" позволяет отфильтровать клиентов, для которых сработает триггер по типу анкет, шаблону, состоянию контракта, полу, возрасту и т.д.
Следующая вкладка "Срабатываение" позволяет ограничить время исполнения, чтобы рассылки не отправлялись слишком рано или поздно.
Действия:
Создать рассылку.
Настраивается шаблон сообщения, а так же оператор рассылки(e-mail, смс, интеграция с мессенджерами или push-уведомления)
Если в базе создан такой триггер, то в день рождения клиента он сработает и выполнится действие: Клиенту отправится сообщение с поздравлением.
¶ Задача по обзвону через несколько дней после открытия (сервисный звонок)
Основные настройки:
Условие = Контракт - В дату открытия контракта
Условие триггера:
Смещение = Смещение вперёд - 60 (например это у нас будет сервисный звонок через 2 месяца (60 дней)).
Вкладка "Параметры отбора" позволяет отфильтровать клиентов, для которых сработает триггер по типу анкет, шаблону, состоянию контракта, полу, возрасту и т.д. Можно оставить пустым.
Срабатывание:
На этой вкладке оставляем всё как есть.
Действия:
Создать задачу.
Настраивается шаблон задачи.
Если в базе создан такой триггер, то на 60 день контракта он сработает и выполнится действие: Менеджеру будет создана задача.
¶ Задача по обзвону продливших контракт
Основные настройки:
Условие: Контракт - В дату открытия контракта
На вкладке "Условие триггера" настраивается смещение, чтобы триггер срабатывал до или после события, в данном случае это необязательно.
Вкладка "Параметры отбора" позволяет отфильтровать клиентов, для которых сработает триггер по типу анкет, шаблону, состоянию контракта, полу, возрасту и т.д.
На данной вкладке настраивается применимость "Только продление", чтобы действие выполнялось только в случае продления контракта.
Следующая вкладка "Срабатываение" позволяет ограничить время исполнения.
Действия:
Создать задачу.
Настраивается шаблон задачи.
Если в базе создан такой триггер, то в день продления контракта он сработает и выполнится действие: Менеджеру будет создана задача.
¶ Задача по обзвону новых клиентов
Основные настройки:
Условие: Контракт - В дату открытия контракта
На вкладке "Условие триггера" настраивается смещение, чтобы триггер срабатывал до или после события, в данном случае это необязательно.
Вкладка "Параметры отбора" позволяет отфильтровать клиентов, для которых сработает триггер по типу анкет, шаблону, состоянию контракта, полу, возрасту и т.д.
На данной вкладке настраивается Шаблон-статус "Только новые", чтобы действие выполнялось только в случае нового контракта.
Следующая вкладка "Срабатываение" позволяет ограничить время исполнения.
Действия:
Создать задачу.
Настраивается шаблон задачи.
Если в базе создан такой триггер, то в день открытия контракта он сработает и выполнится действие: Менеджеру будет создана задача.
¶ Рассылка с предупреждение о окончании срока контракта
Основные настройки:
Условие: Контракт - В дату закрытия контракта
На вкладке "Условие триггера" настраивается смещение назад или вперед, чтобы триггер срабатывал до или после события, в данном случае смещение настраивается в зависимости от того, за сколько дней до окончания контракта нужно предупредить клиента.
Вкладка "Параметры отбора" позволяет отфильтровать клиентов, для которых сработает триггер по типу анкет, шаблону, состоянию контракта, полу, возрасту и т.д.
Следующая вкладка "Срабатываение" позволяет ограничить время исполнения, чтобы рассылки не отправлялись слишком рано или поздно.
Действия:
Создать рассылку.
Настраивается шаблон сообщения, а так же оператор рассылки(e-mail, смс, интеграция с мессенджерами или push-уведомления)
Если в базе создан такой триггер, то за один день до закрытия контракта он сработает и выполнится действие: Клиенту отправится сообщение с предупреждение о окончании контракта.
¶ Рассылка с предупреждение о платеже по рассрочке
Основные настройки:
Условие = Оплата договора - Уведомление о платеже по рассрочке
На вкладке "Условие триггера" настраивается смещение назад или вперед, чтобы триггер срабатывал до или после события, в данном случае смещение настраивается в зависимости от того, за сколько дней до платежа по рассрочке нужно предупредить клиента.
Вкладка "Параметры отбора" позволяет отфильтровать клиентов, для которых сработает триггер по типу анкет, шаблону, состоянию контракта, полу, возрасту и т.д.
Следующая вкладка "Срабатываение" позволяет ограничить время исполнения, чтобы рассылки не отправлялись слишком рано или поздно.
Действия:
Создать рассылку.
Настраивается шаблон сообщения, а так же оператор рассылки(e-mail, смс, интеграция с мессенджерами или push-уведомления)
Если в базе создан такой триггер, то за один день до закрытия контракта он сработает и выполнится действие: Клиенту отправится сообщение с предупреждение о окончании контракта.
¶ Задача по непосещению клуба
Основные настройки:
Условие: Посещения - При непосещении
На вкладке "Условия триггера" настраивается количество пропущеных дней, а так же нужно ли учитывать заморозку при расчете.
Вкладка "Параметры отбора" позволяет отфильтровать клиентов, для которых сработает триггер по типу анкет, шаблону, состоянию контракта, полу, возрасту и т.д.
Следующая вкладка "Срабатываение" позволяет ограничить время исполнения.
Действия:
Создать задачу.
Настраивается шаблон задачи.
Если в базе создан такой триггер, то при непосещении указанного количества дней он сработает и выполнится действие: Менеджеру будет создана задача.
¶ Автоматическое списание групповых программ
Для того, что-бы автоматически произошло списание тренировки из блока для платных групповых программ (у тех, кто записан на эту программу) по окончанию проведения занятия.
Основные настройки: Условие = Предварительная запись - При создании предварительной записи
Условие триггера: Журнал = Групповые программы. И, по-необходимости выбрать на какие программы срабатывать.
Срабатывание: Время срабатывания = Время окончания занятия
Действия: Списать связанную тренировку
¶ Блокировка записи на групповые программы после пропусков
Если клиент записался на групповое занятие, не пришёл и не отменил запись заранее, ClubIS фиксирует такое занятие как пропуск. Чтобы после заданного числа пропусков запретить клиенту новую запись, нужна связка из отметки клиента и триггера. Одной настройки журнала предварительной записи или рассылки при записи недостаточно — без отметки система не блокирует запись.
Не путать с триггером «Задача по непосещению клуба»: там считаются дни без визита в клуб, а не пропуски записей на групповые программы. Для блокировки записи на тренировки используйте условие «При непосещении предварительной записи» (раздел Предварительная запись).
¶ Что увидит клиент
Пока на анкете или контракте стоит блокирующая отметка:
- при самостоятельной записи (мобильное приложение, киоск, приложение Fitnesskit) — сообщение «Запрещена самостоятельная предварительная запись!»;
- при записи сотрудником — «Запрещена предварительная запись!» (если в отметке включён запрет для сотрудников).
Отменённые заранее записи в пропуски не входят.
¶ Шаг 1. Создать тип отметки
Администратор → Справочники → Отметки в анкете (или Администратор → Справочники → Отметки в контрактах, если блок привязан к договору).
- Создайте отметку, например «Блок записи за пропуски».
- Тип значения — логическая (да/нет).
- На вкладке Свойства включите нужный запрет:
- Запрет самостоятельной предзаписи — клиент не запишется сам в приложении; тренер в Fitnesskit по-прежнему сможет добавить его на занятие;
- Запрет предзаписи — запись закрыта и для клиента, и для сотрудника (рецепция, менеджер, тренер).
- При необходимости укажите срок автоматического снятия отметки.
Подробнее о справочниках отметок: Отметки в анкете, Отметки в контрактах.
¶ Шаг 2. Триггер на установку блокировки
Основные настройки:
- Название, например: «Блок записи после 2 пропусков ГП».
- Условие: Предварительная запись → При непосещении предварительной записи.
- Активно — включено.
Параметры отбора (вкладка фильтров триггера):
- Журналы предварительной записи — «Групповые программы» (при необходимости ограничьте конкретными программами).
- Пред. запись (Пропущено) — больше или равно 2. Период счёта выберите по регламенту клуба: за месяц, квартал или за всё время.
Действия (после сохранения триггера):
- Установить отметку клиента — выберите отметку из шага 1; укажите, ставить на анкету или контракт.
После второго пропуска (без отмены) в выбранном периоде триггер поставит отметку, и новые записи будут отклоняться.
¶ Шаг 3 (рекомендуется). Снятие блокировки
Чтобы клиент снова мог записываться, добавьте отдельный триггер, например:
- При посещении предварительной записи — действие Убрать отметку клиента;
- или Каждые несколько дней с фильтром «у клиента есть эта отметка» — снять отметку по истечении срока.
На триггере снятия имеет смысл включить Отмена события — Разрешена, если блок должен сниматься при посещении.
¶ Проверка
- Служба event-service запущена (инструкция).
- В Администратор → Монитор → Триггеры после пропуска занятия появилось событие и выполнилось действие «Установить отметку».
- В анкете клиента видна отметка блокировки.
- Повторная запись на ГП завершается сообщением о запрете.
См. также: Журналы предварительной записи, Отметки в анкете, Справочники администратора.
¶ Опрос через Яндекс Формы — уведомление исполнителю
Клиент заполняет опрос в Яндекс Формах по ссылке из push; ответы сохраняются в предзаписи, исполнитель получает их сообщением. Подготовка формы, токена и HTTP-интеграции — в статье Яндекс Формы.
Основные настройки:
- Условие: Предварительная запись → При получении ответа внешней формы по предзаписи
- Активен — да
- Параметры отбора — при необходимости ограничьте журналы предзаписи (например, массаж)
Действие — рассылка или push:
- Получатель: Исполнитель предзаписи
- Текст, например:
Клиент %client_fullname% заполнил опрос перед сеансом %pdate% %ptime%.
%pform_answers%
Маркер %pform_answers% подставляет ответы формы списком.
Отдельный триггер с push клиенту и ссылкой на форму (prejournal_id=%prejournal_id% в URL) настраивается независимо — см. Яндекс Формы.
См. также: Триггеры · Примеры · Настройка · Справочник · Монитор · Справочники администратора