Список всех отчетов: 
¶ Анкетирование-Ответы
Выберите период ответов и шаблон анкетирования.
Выводится количество ответов на каждый пункт и процент по отношению к общему количеству ответов на этот вопрос.
¶ Анкеты-Адреса
Список адресов. Выводится с указанием адресной группы. Возможен вывод карты, если используется ФИАС.
¶ Анкеты-Адресные группы
Список адресных групп и количества входящих в них анкет. Возможен вывод карты по адресным группам, если используется ФИАС. Также для каждой адресной группы нужно указать ее координаты и принадлежащие к ней улицы или районы.
¶ Анкеты-Дети
Выводятся анкеты с указанными родственниками. Возрастные категории настраиваются в соответствующем справочнике, см. Возрастные категории.
¶ Анкеты-Места работы
Список мест работы в анкетах.
¶ Анкеты-Причины непокупки
Выводятся анкеты, в которых указана причина непокупки. Колонка Дата — дата добавления значения в данное поле.
¶ Анкеты-Справки в бассейн
Отчет отображает список клиентов с отметкой о наличии справки и клиентов, у которых справка отсутствует. В отчет входят только контракты по шаблонам с данным параметром.
¶ Анкеты-Статистика интересов
Отчет используется для сбора статистики интересов клиентов. Выводится количество анкет с интересами. Удаление интереса из анкеты на отчет не влияет, отчетом фиксируется факт добавления интереса.
¶ Вводные тренировки (по исполнителям)
В столбце «Количество тренировок» выводится количество успешно проведенных предзаписей на вводные тренировки. Засчитываются исполнителю предзаписи. В столбце «Количество продаж» выводится количество анкет контактов с успешной предзаписью, преобразованных в анкеты клиентов с продажей контракта. В столбце «Сумма продаж» выводится сумма проданных контрактов.
¶ Вводные тренировки (по менеджерам)
В столбце «Количество событий» выводится количество событий, созданных в анкетах контактов данным менеджером вне зависимости от текущего типа анкеты и менеджера контакта. В столбце «Количество вводных тренировок» выводится количество событий с отметкой «Вводная тренировка».
¶ Вводные тренировки и продажи
Контакты-количество созданных в указанный период анкет контактов, с учетом преобразованных в анкеты клиентов.
Записано на ВТ — количество записей на вводные тренировки, созданных с помощью события. Засчитывается создателю предзаписи, в отчете учитывается дата создания записи, а не дата на которую сделана предзапись.
Проведено ВТ - количество успешно пройденных записей на вводные тренировки. Засчитывается исполнителю предзаписи.
Новых контрактов/продлений/всего контрактов, сумма новых/продлений/всего - количество и сумма продаж контрактов.
Конвертация звонков во встречи(%)- отношение количества Записано на ВТ к Контакты в процентах.
Конвертация проведенных встреч в продажи - отношение количества Новых контрактов к Проведено ВТ в процентах.
¶ Вернувшиеся БЧК
Отображает ФИО клиентов, анкеты которых были со статусом БЧК на момент продления. Параметр определение БЧК задает количество дней, через которое клиент считается бывшим членом клуба. Например, параметр определение БЧК задан на 90 дней, если клиент вернется до истечении 90 дней с момента закрытия последнего контракта, то в этот отчет он не попадет.
¶ Вернувшиеся БЧК (для экспорта)
В отличие от отчета Вернувшиеся БЧК отображает ФИО клиентов с дополнительными полями.
¶ Воронка продаж
Отчет "Менеджер" - "Воронка продаж", предназначен только для экспорта.
В отчете совмещено 3 типа воронки, определяется по типу события, с которого начинаются встречи и продажи(входящий звонок, исходящий звонок или исходящий звонок в компанию), все типы событий необходимо указывать в параметрах отчета.
Назначение встречи определяется наличием задачи, тип которой тоже указывается в параметрах.
Проведение встречи - отдельное событие с отдельным типом (также задается).
Продажа определяется наличием контракта.
То есть можно отследить например такую цепочку по менеджерам: Первое событие "входящий", далее задача "назначение встречи", далее событие "визит" и создан ли после визита контракт.
Столбец Потенциальные продажи, кол-во - разница между столбцами "проведенные встречи" и "проданные контракты".
Столбец Потенциальные продажи, сумма - сумма, указанная в поле "планируемая сумма" на вкладке Отметки в анкете.
- Итого заключенные контракты, сумма - сумма продаж.
- Итого заключенные контракты, кол-во - количество созданных контрактов.
- Итого заключенные контракты, кол-во чел - количество анкет с новым контрактом.
- План - планируемая сумма новых контрактов из настроек плана (менеджер-настройки-план).
- Закончилось контрактов - дата окончания контракта попадает в заданный в параметрах отчета период.
- ИЗ по базе продления - количество событий с типом, указанным в параметрах отчета как "исходящий звонок". Учитываются события клиентов, у которых дата окончания контракта попадает в заданный в параметрах отчета период.
- Продлено из окончившихся - количество созданных продлений по контрактам, у которых дата окончания контракта попадает в заданный в параметрах отчета период.
- Продлено заранее - количество созданных продлений по контрактам, у которых дата окончания контракта попадает в заданный в параметрах отчета период и которые созданы ДО окончания старого контракта. Это количество входит в *Продлено из окончившихся*.
- Восстановлено продлений - количество созданных продлений по контрактам, у которых дата окончания контракта раньше заданного в параметрах отчета периода.
- Общее количество продлений - общее количество по столбцам Продлено из окончившихся и Восстановлено продлений.
Отчет предназначен для выгрузки понедельно, пустые колонки "Итого общее закрытие по , кол-во" и "Итого общее закрытие по , сумма" оставлены для заполнения результатов за месяц.
¶ Контракты-Баланс контрактов за год — по месяцам (по неделям)
Позволяет построить график. Опция "не показывать измененные" исключает из отчета контракты с отметкой изменено. Расшифровка:
- куплено - только новые контракты, дата создания которых попадает в заданный интервал
- продлено - только контракты с отметкой продлено, дата создания которых попадает в заданный интервал
- начато - контракты, дата начала которых попадает в заданный интервал
- завершено - контракты, дата окончания которых попадает в заданный интервал с учетом использованной заморозки.
- на начало месяца\недели - количество контрактов, в которых 1 число месяца\день недели попадает в интервал срока действия контракта с учетом использованной заморозки.
- на конец месяца\недели - количество контрактов в которых последнее число месяца\день недели попадает в интервал срока действия контракта с учетом использованной заморозки.
¶ Контракты-Количество по шаблонам
Если контракт был изменен, в отчет попадет и старый и измененный контракт.
¶ Контракты-Корпоративные
Список корпоративных контрактов. Период — дата договора.
¶ Контракты-Корпоративные (оплата)
Список оплаты корпоративных контрактов. Период — дата оплаты.
¶ Контракты-Оборотные средства
Бухгалтерский отчет, показывающий обороты за выбранный месяц.
Опция "Учитывать абонементы" отвечает за то, будут ли включены в отчет контракты, ограниченные по количеству визитов.
Фильтр по типу оплаты включит в отчет только контракты, оплаченные выбранными типами. Фильтр "только ККМ" включит в отчет только контракты, оплаты которых пробиты по кассе.
Фильтр "С учетом заморозки" включает в отчет строки с начислениями по заморозке, уменьшающие использованную сумму и увеличивающие задолженность перед клиентом.
В экспорте данного отчета существуют дополнительные столбцы.
Описание расчетных столбцов:
На начало месяца - отражает сумму, использованную с начала срока действия контракта по начало периода (столбец D_BF). Рассчитывается как (стоимость контракта/количество дней)*количество дней D_BF. Стоимость контракта/количество дней отражает цену дня, количество дней зависит от опции "по шаблону/фактическое". При учете по фактическому количеству дней - цена дня уменьшается при редактировании срока действия контракта вручную. Рекомендуется рассчитывать дни "по шаблону".
В течение месяца - отражает сумму, использованную за расчетный период. Рассчитывается как (стоимость контракта/количество дней)*количество дней в месяце.
На конец месяца - отражает сумму задолженности перед клиентом на конец периода.
Если у клиента была\есть заморозка контракта - сумма заморозки отображается отдельной строкой и рассчитывается как количество дней заморозки*цена дня и отнимается от суммы в расчетном периоде (если опция "с учетом заморозки" включена).
Дополнительные столбцы:
Debet - сумма оплаты в текущем периоде, только если начало контракта попадает в этот период.
D_ALL - количество дней в контаркте.
D_CUR - количество дней с начала срока действия контракта по конец периода
D_BF - количество дней с начала срока действия контракта по начало периода
M_CUR - количество полных месяцев с начала срока действия контракта по начало периода
OpType - тип начисления. 1 - по контракту, 2 - по заморозке.
Data1 - дата начала периода
Data2 - дата концы периода
PayBeforeF - сумма по заморозкам до начала периода (количество дней заморозки * стоимость дня)
BSDAYS - бонусные дни
Nalog - сумма налога 18% на сумму "В течение месяца"
Пример по расчету контракта без заморозки (дни по шаблону) (информационные столбцы исключены): 
D_CUR - 234 дня, с 10.07.17 по 28.02.18
D_BF - 206 дней, с 10.07.17 по 01.02.18
M_CUR - 6 месяцев, с 10.07.17 по 01.02.18
На начало месяца- 148997,2603 складывается из: цена 264000/дней 365*D_BF дней 206
В течение месяца - 20,252,0548 складывается из: цена 264000/дней 365*дней 28
На конец месяца - 94750,6849 складывается из: цена 264000-148997,2603-20252,0548
Пример по расчету контракта с заморозкой в периоде (дни по шаблону) 
D_CUR - 63 дня, с 28.12.17 по 28.02.18
D_BF - 35 дней, с 28.12.17 по 01.02.18
M_CUR - 1 месяц, с 28.12.17 по 01.02.18
На начало месяца- 25315,07 складывается из: цена 264000/дней 365*D_BF дней 35
В течение месяца - 20,252,0548 складывается из: цена 264000/дней 365*дней 28
В течение месяца по заморозке -7232,8767 складывается из: количество дней заморозки 10 * цена дня 723,2876 (цена 264000/дней 365).
На конец месяца - 218432,8767 складывается из: 264000-25315,0685-20252,0548
На конец месяца по заморозке 7232,8767.
В течение месяца итого 20252,0548-7232,8767=13019,1781 Сумма заморозки отнимается от суммы В течение месяца, т.к. это период заморозки - разрыв контракта.
На конец месяца итого 218432,8767+7232,8767=225665,7534 Сумма заморозки прибавляется к сумме На конец месяца, т.к. период заморозки увеличивает срок контракта.
¶ Контракты-Окончание
Обратите внимание, что в данном отчете не отобразятся контракты, менеджер которых не является менеджером по настройке в модуле Администратор.
Чтобы эти контракты тоже отобразились не ставьте галочку на опции Менеджеры.
¶ Контракты-Окончание (электронные адреса)
Отображает заканчивающиеся контракты на заданный интервал дат, их телефоны и электронную почту.
¶ Контракты-Окончание и продление (по месяцам)
Отображает динамику продлений с группировкой по месяцам. Продленными считаются только контракты с отметкой о продлении.
Количество заканчивающихся - отображает заканчивающиеся контракты за месяц. Учитываются контракты, у которых дата окончания с заморозкой попадает в месяц.
Количество продлений - отображает сколько контрактов продлено ИЗ окончившихся. Учитываются продления, созданные по контрактам, у которых дата окончания контракта с заморозкой попадает в месяц. Дата создания самого продления может быть любой.
Сумма продаж - сумма продаж продлений из предыдущего столбца.
Отказались - сколько контрактов не продлено. Количество заканчивающихся минус Количество продлений.
% продления - 100 * Количество продлений / Количество заканчивающихся. Округление до целых.
¶ Контракты-Открытие
Если контракт был изменен, в отчет попадет и старый и измененный контракт.
¶ Контракты-Продажи (новые и продления)
Сводная информация по продажам контрактов, с разбивкой на новые и продленные и группировкой по месяцам.
¶ Контракты-Продажи (по дням)
Сводная информация по продажам контрактов, детализация по дням.
- Определение БЧК — количество дней для разделения продаж на RENEW и EX-RENEW
- RENEW -- количество контрактов, продленных не позднее установленного количества дней после окончания срока действия предыдущего контракта.
- EX-RENEW -- БЧК, количество контрактов, продленных спустя установленное количество дней и более с момента окончания срока действия предыдущего контракта.
- Параметр Типы событий — выбираются типы событий, которые будут выводиться в отчет. Считаются только первые события в анкетах, т. е. фактически считается количество типов первых контактов с потенциальными клиентами.
- Всего ПК — «всего потенциальных клиентов», суммируются выведенные в отчет события.
- ИЗ — выводится количество событий с указанным результатом события.
¶ Контракты-Процент продлений (по месяцам)
Отчет показывает количество всех закончившихся, всех продленных и процент продления контрактов в заданный интервал времени.
Продлением считается контракт, созданный с анкетой, у которой уже есть связь с более ранним контрактом.
Интервал применяется к дате первой оплаты продленного контракта.
Выбор параметра "Не учитывать измененные" = "Да" означает, что из числа завершенных контрактов будут вычитаться контракты, созданные и открывшиеся в том же периоде в результате изменения типа членства или переоформления с другого клиента (таким образом, измененные контракты при подсчете учитываться не будут).
Контрольная дата продления влияет на подсчет продленных контрактов. Продления тех старых контрактов, которые закончились ранее указанной даты, будут считаться как БЧК и из числа продлений они вычитаются. Процент продлений считается вместе с БЧК.
Пример:
Отчет за 2017 год, контрольная дата 01.01.17.
Тогда все, кто оплачивает продление в рамках 2017 года, попадают в "Оплачено продлений", неважно что контракт, который закончился в январе 2017 может быть продлен и оплачен в декабре 2017.
Кто оплачивает продление контрактов 2016-го года и ранее - попадают в "Оплачено БЧК". Это вернувшиеся БЧК (ex-renew)
Количество контрактов в столбцах Оплачено продлений и Оплачено БЧК считается по дате первой оплаты, а не создания продления.
Закончилось в 2017г - 12752 контракта.
Продлилось контрактов, которые заканчиваются после контрольной даты (01.01.17) - 7929. Это продление не только контрактов, которые заканчиваются в 2017году, это не из 12752.
Вернулось БЧК, контракты которых окончились ранее 01.01.17 - 1083 контракта.
Описание столбцов:
- Кол-во заканчивающихся - учитываются контракты, у которых дата окончания с заморозкой попадает в месяц.
- Оплачено продлений - учитываются контракты с отметкой о продлении, дата первой оплаты попадает в выбранный месяц и предыдущий контракт оканчивается не раньше (после) контрольной даты.
- Оплачено БЧК - учитываются контракты с отметкой о продлении, дата первой оплаты попадает в выбранный месяц и предыдущий контракт оканчивается раньше (до) контрольной даты.
- Сумма оплат - сумма оплат БЧК + продлений, только тех, которые попали в количество.
- % продления за месяц - 100 * (оплачено продлений + оплачено бчк) / кол-во заканчивающихся.
- % продления за период - итоговое за год, 100 * (итоговое кол-во продлений + итоговое кол-во бчк) / итоговое кол-во заканчивающихся.
¶ План
Отчет по прогрессу продаж для пользователя в разрезе текущего дня и заданного в настройках периода. Планы для каждого менеджера создаются в настройках.
- Количество новых карт и количество продлений--- засчитываются контракты, созданные в период планирования. Датой создания контракта является не дата договора, а фактическая дата создания контракта в программе, эта дата фиксируется в истории и не может быть изменена.
Новыми считаются контракты без отметки о продлении. - Сумма новых карт и сумма продлений — суммируются цены (не оплаты) созданных в данный период контрактов.
Если в отчете План включена опция "Только фактические оплаты", то: - Количество новых карт и количество продлений — продажа засчитывается тогда, когда осуществлена первая оплата. Проданный, но неоплаченный контракт не учитывается пока не создается оплата. Дата создания контракта не учитывается. Учитывается дата оплаты (не создания оплаты).
- Сумма новых карт и сумма продлений — суммируются созданные в период планирования оплаты контрактов, вне зависимости от даты создания самих контрактов.
Опция "Количество по рассрочке" показывает количество карт с незавершенной или завершенной в текущем месяце рассрочкой платежей.
Опция "Учет возвратов" считает сумму новых карт и сумму продлений с учетом возвратов, т.е. уменьшает ее.
¶ Предыдущий клуб
Выводится количество контрактов с отметкой «предыдущий клуб».
¶ Предыдущий клуб (по клиентам)
Выводится ФИО клиентов, у которых в контракте есть отметка «предыдущий клуб».
¶ Причины непродления
Выводятся анкеты БЧК, в которых указана причина непродления. Колонка Дата — дата окончания контракта.
¶ События-Количество (по рекламным источникам)
Тип анкеты берется текущий
¶ События-Количество (по менеджерам)
Тип анкеты — начальный.
¶ События-конвертация в продажи
Конверсия определяется по типу события, с которого начинаются встречи и продажи, все типы событий необходимо указывать в параметрах отчета. Т.е. нужно указать события каких типов считаются входящими звонками, сервисом, звонками по продлению. Считаются только события, созданные в указанный период. Столбцы:
- входящие звонки, исходящие звонки, сервис исходящий, продления - количество событий с указанным типом
- встречи по вх - количество событий с типом, указанным в параметрах отчета как визит. Условие - есть предыдущее событие с типом, указанным в параметрах отчета как входящий звонок.
- встречи без звонка - количество событий с типом визит, созданных менеджером за выбранный период. Условие - нет предыдущих событий с типом указанным в параметрах отчета как входящий звонок.
- продажи новые, продажи продлений, продажи всего - количество созданных за указанный период контрактов.
- конвертация звонков во встречи - отношение значения в столбце встречи по вх к входящие звонки
- конвертация встреч в продажи - отношение значения продажи новые к сумме значений в столбцах встречи по вх+встречи без звонка
- конвертация звонков и встреч в продажи - отношение значения продажи новые к сумме значений в столбцах входящие звонки+встречи без звонка
¶ Средневзвешенная стоимость
В отчете присутствуют 2 настраиваемых фильтра: по дате, и по шаблону договора. Есть еще внутренний фильтр, который отфильтровывает все контракты, у которых длительность менее 6 месяцев.
Вычисление суммы продаж по каждому виду карты.
Стоимость каждой карты пересчитана, как годовая. Например, клубная карта 32 900 руб., длительностью в 6 месяцев пересчитывается, как годовая таким образом, (32 900 / 6) * 12 = 65 800 руб. Итоговая сумма будет стоимостью данной карты в перерасчете на 1 год.
Сумма продаж по каждому виду карты (в перерасчете на годовую) умножается на кол-во продаж данных карт. С целью выяснения общей суммы продаж от данного вида карты.
Общая структура продаж -- показатель, отражающий долю каждого вида карты в общем кол-ве продаж в количественном и денежном виде. Для определения доли одного вида карты в общем объеме продаж в количественном выражении необходимо, количество проданных карты определенного вида разделить на общее количество проданных карт и перевести в процентный показатель Например, карт продано в количестве 36 штук, а всего продано 100 карт. 36/100 = 36%.
В структуре продаж доля карт в количественном эквиваленте равна 36 . Для определения доли одного вида карты в общем объеме продаж в денежном выражении необходимо, сумму продаж определенного вида карты разделить на сумму продаж всего за отчетный период и перевести в процентный показатель. Например, карт продано в сумме на 1 576 800 рублей, а всего продано на сумму 4 000 800 рублей. 1 576 800/ 4 000 800 = 39 В структуре продаж доля карт в денежном выражении равна 39 %.
Доля карт в расчете средневзвешенной стоимости. - показатель, отражающий долю каждого вида карты в расчёте СВ стоимости в процентном выражении от 100% всех проданных карт. Процент доли вида карты в СВ стоимости. Сумма продаж данного вида карты необходимо разделить на общую сумму для получения доли вида карты в процентном выражении. Сумма доли карты в СВ стоимости. Сумму продаж вида карты необходимо разделить на количество продаж данного вида карты и умножить на % доли карты в СВ стоимости.
В стоимость формируется путем сложения долей всех видов карт в денежном эквиваленте.