Чтобы изменить вид анкеты клиента, зайдите в нужную анкету и нажмите кнопку с названием анкеты. В зависимости от вида анкеты пункты выпадающего меню будут различны.
¶ Для контакта
- Объединить с анкетой клиента;
Используется для устранения дублирования анкет, в случае когда с контрактом создается новая анкета, а не преобразуется существующая. - Преобразовать в анкету клиента;
- Преобразовать анкету и создать контракт клиента.
Заменяет выбор анкеты в Мастере. Анкета в мастере уже будет выбрана без возможности редактирования уже заполненных полей, поэтому перед созданием контракта отредактируйте и дополните информацию в анкете.
¶ Для гостя
- Объединить с анкетой клиента;
Используется для устранения дублирования анкет, в случае когда с контрактом создается новая анкета, а не преобразуется существующая анкета гостя. - Преобразовать в анкету клиента;
- Преобразовать анкету и создать контракт клиента.
Заменяет выбор анкеты в Мастере. Анкета в мастере уже будет выбрана без возможности редактирования уже заполненных полей, поэтому перед созданием контракта отредактируйте и дополните информацию в анкете; - Преобразовать в анкету контакта.
Используется для дальнейшей удобной работы с гостем как с потенциальным клиентом.
¶ Для клиента
- Объединить с анкетой контакта;
Внимание! Данная процедура открепляет анкету клиента от контракта и объединяет ее с анкетой контакта, в результате остается контракт без анкеты и анкета контакта. - Преобразовать в анкету контакта.
Внимание! Данная процедура открепляет анкету клиента от контракта и преобразует ее в анкету контакта, в результате остается контракт без анкеты и анкета контакта.
¶ Для бывшего члена клуба
- Объединить с анкетой контакта;
Внимание! Данная процедура открепляет анкету клиента от контракта и объединяет ее с анкетой контакта, в результате остается контракт без анкеты и анкета контакта. - Преобразовать в анкету контакта.
Внимание! Данная процедура открепляет анкету клиента от контракта и преобразует ее в анкету контакта, в результате остается контракт без анкеты и анкета контакта.