Если в базе данных возникли дубликаты анкет, их нужно объединить.
Не рекомендуется объединять анкету клиента с анкетой контакта через меню клиента — в данном случае анкета клиента открепляется от контракта, удаляется, данные из нее переносятся в анкету контакта.
Также в модуле Администратор существует обработка для массового объединения.
¶ Объединение анкеты контакта и клиента, двух контактов
Откройте анкету контакта, нажмите на меню контакта-Объединить с анкетой клиента.
Через поиск найдите анкету клиента или другого контакта и нажмите ОК.
Анкета контакта удаляется, информация из анкеты контакта, которой нет в анкете клиента добавляется в нее. Если информация в анкете клиента уже заполнена, она не заменяется информацией из анкеты контакта. Например, если в анкете клиента указаны фамилия и имя, а в анкете контакта фамилия, имя и отчество, то в анкету клиента добавится отчество, а данные по имени и фамилии останутся без изменений. События переносятся.
¶ Объединение контрактов с дублирующейся анкетой
Откройте анкету клиента/бчк, нажмите кнопку Объединить.
Выберите через поиск анкету, нажмите ОК.
Контракты объединятся выбранному в поиске клиенту. Первая анкета будет удалена, события и другие незаполненные данные из первой анкеты добавятся в выбранную.
¶ Объединение с помощью кнопки «Поиск дублей и объединение»
Откройте вкладку Контакты/Анкеты. Выберите анкету, в которую будут объединяться дубликаты. Нажмите кнопку «Поиск дублей и объединение».
Поиск происходит только по анкетам вида "контакт", принадлежащим текущему менеджеру, от которого выполнен вход в программу. Если требуется производить поиск по анкетам контактов всех менеджеров, установите опцию в модуле Администратор.
Выберите поля, которые должны совпадать.
Выберите тип поиска.
Если есть анкета или несколько анкет, подпадающих по параметрам, они отобразятся в окне.
Галочками выберите какие из анкет нужно объединить.
Выбранные анкеты будут удалены, события и другие незаполненные данные из этих анкет добавятся в объединяемую.