На вкладке настраиваются обязательные поля в анкетах контактов, клиентов и гостей.
На данной вкладке выбирается вариант работы с гостями — автоматическое создание гостевой карты каждому новому гостю по выбранному шаблону.
¶ Телефон и паспорт
В блоке «Обязательные поля для заполнения» пункты «Телефон» и «Номер и дата выдачи паспорта» отмечаются отдельно в колонках «Для клиента:», «Для контакта:» и «Для гостя:».
Рядом с «Номер и дата выдачи паспорта» указано «Только с возраста:». Пока человеку меньше этого возраста, телефон и паспортные данные не обязательны. Чтобы это сработало, укажите дату рождения: без неё программа просит телефон и паспорт.
Если «Телефон» обязателен и возраст уже не меньше «Только с возраста:», свой номер не нужен, когда у «Доверенного лица» указан телефон. Для ребёнка достаточно телефона родителя.
Так проверяется сохранение анкеты и окно «Анкета гостя» на рецепции (для гостя — колонка «Для гостя:»). Отдельной настройки, которая требовала бы телефон только при визите, нет.
См. Регистрация гостей, Доверенное лицо.
¶ Событие при выполнении задачи
Параметр «Создавать событие при изменении статуса задачи на „Выполнено“» задаёт, открывать ли в Менеджере карточку события, когда сотрудник переводит задачу в состояние «выполнено» и нажимает OK.
| Значение | Поведение |
|---|---|
| Никогда | Окно события не открывается |
| Спрашивать | Сначала вопрос «Создать событие по этой задаче?», при согласии — карточка события |
| Всегда | Карточка события открывается сразу |
Опция «Копировать текст задачи в событие» подставляет описание задачи в комментарий создаваемого события.
Открывается именно событие (поля Событие, Результат и т.п.), а не новая задача. Если менеджеры жалуются на «лишнее окно» после выполнения задачи — проверьте этот параметр: при Спрашивать или Всегда окно ожидаемо.
Связанные настройки и обратный сценарий (задача после события): Связь события и задачи, Результаты событий.
¶ Преобразование ФИО
В нижней части вкладки, в блоке с настройками дублирования телефонов и ФИО, находятся параметры оформления фамилии, имени и отчества при сохранении анкеты.
¶ Заменять Ё на Е при сохранении ФИО
Если флажок включён, буквы Ё и ё в фамилии, имени и отчестве при сохранении заменяются на Е и е. Настройка действует независимо от выбранного режима преобразования регистра.
¶ Режим преобразования ФИО в анкете
Определяет, в каком виде фамилия, имя и отчество записываются в анкету при сохранении и при создании анкеты из других модулей ClubIS (менеджер, рецепция, киоск самообслуживания, импорт контактов, заявки с сайта и из интеграций).
Доступны три варианта:
| Вариант | Пример |
|---|---|
| Все буквы заглавные | ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ |
| С заглавной буквы каждое слово | Иванов Иван Иванович |
| Как введено (без преобразования) | Текст сохраняется так, как его ввёл пользователь (с учётом замены Ё→Е, если она включена) |
По умолчанию используется режим «Все буквы заглавные».
В режиме «С заглавной буквы каждое слово» заглавной становится первая буква каждого слова; слова разделяются пробелом, дефисом или апострофом (например, «Анна-Мария», «О'Коннор»).
Преобразование применяется к каждому полю отдельно — фамилии, имени и отчеству.
¶ Применить к существующим анкетам
Кнопка «Применить к существующим анкетам» рядом с режимом преобразования позволяет одним действием привести ФИО во всех уже созданных анкетах к выбранному режиму.
- Перед запуском выберите нужный режим в списке и сохраните параметры.
- Программа запросит подтверждение и покажет прогресс обработки.
- Если выбран режим «Как введено (без преобразования)», массовое обновление не выполняется — для уже существующих анкет ничего не меняется.
Используйте массовое применение, если на площадке сменили режим и нужно привести к единому виду ФИО в старых анкетах. Новые и изменённые анкеты оформляются по текущему режиму автоматически.
¶ ИНН, ИИН и гражданство
В блоке Дополнительные поля включите отображение ИНН и/или ИИН в анкете. Для ИИН можно дополнительно отметить Проверять на корректность.
В блоке Обязательные поля для заполнения пункт ИНН/ИИН делает номер обязательным для выбранных типов анкет — но только с учётом Гражданство: на вкладке Паспорт. Подробные правила: Гражданство и ИНН.
В блоке Удостоверение личности опция Проверить паспорт РФ на срок действия. (Замена в 20 и 45 лет) действует для анкет без гражданства и с гражданством России.
¶ Проверка телефонов
Опции про транслитерацию и контроль дубликатов предназначены для функционала заказов карт.
