Нижеописанная работа со справочниками возможна как из модуля Менеджер → Настройки → Справочники, так и из модуля Администратор → Справочники. В данный справочник вносятся предполагаемые результаты работы с потенциальным клиентом, такие как «думает», «отказ», «недоступен», «покупка».
Для каждого результата можно установить действия, выполняемые при его выборе.
Например, для результата «отказ» можно установить статус клиента «не интересует» и опцию «отказ», тогда при установке результата будет требоваться указать причину непокупки и комментарий.
Например, для результата «думает» можно установить статус клиента «потенциальный» и опцию «Предлагать создать задачу», тогда при установке результата после нажатия ОК в окне события будет предложено создать задачу и поменяется статус контакта.
¶ Когда после события открывается окно задачи
Если у результата включена опция «Предлагать создать задачу», после сохранения события ClubIS сразу открывает окно новой задачи. Это удобно, когда почти всегда нужен следующий шаг (звонок, визит). Если окно мешает — например, после сервисных визитов или коротких отметок — снимите галку у нужных результатов.
Как отключить или оставить только для отдельных случаев:
- Откройте Менеджер → Настройки → Справочники → Результаты событий (тот же справочник есть в Администратор → Справочники).
- Откройте результат двойным щелчком или кнопкой правки.
- Снимите или включите «Предлагать создать задачу» и сохраните.
Какие результаты видны при создании события, задаётся не здесь, а в справочнике Типы событий — на вкладке Результаты у каждого типа.
Не путайте с Типами задач: там настраиваются названия видов задач, а не автопредложение после события.