В зависимости от режима отображения анкет работа с потенциальными клиентами возможна либо в отдельной, либо в совмещенной вкладке. Рекомендуется режим работы в совмещенной вкладке, т.к. он позволяет работать одновременно со всеми типами анкет и большим количеством разнообразных фильтров.
¶ Как создать анкету потенциального клиента
Откройте вкладку Анкеты и нажмите Добавить.
Будет предложено выбрать какой тип анкеты создать: контакта или гостя.
Если включены обязательные поля для заполнения, форма для заполнения первичных данных о Контакте откроется в отдельном окне.
Если обязательных полей нет, анкета контакта создается сразу. Заполните по возможности как можно больше информации о потенциальном Клиенте. Создайте Событие и Задачи. При первом создании События обязательно укажите Рекламный источник. В поле Описание можете внести общую информацию (первое впечатление о Контакте).
¶ Анкета
Анкета контакта разделена на 3 части: блок персональной информации, параметры контакта и вкладки, содержащие различную дополнительную информацию для работы с потенциальным клиентом.
В параметрах контакта указывается менеджер контакта, по умолчанию - создавший анкету.
Также в параметрах устанавливается статус контакта.
¶ Поиск и фильтрация анкет контактов
¶ Задачи и события
Работа с задачами и событиями описана на странице Задачи и события менеджера.
¶ Необходимые настройки
Напоминание о задачах
Обязательные поля в анкете
Автосоздание задач
Связь события и задачи
Добавление типов событий
Добавление типов задач
Добавление статусов задач
Добавление состояний контакта
Типы телефонов