Справочник Этапы воронки в Администратор → Справочники (ранее мог называться «Состояния контакта» / «Статус контакта») задаёт этапы, через которые проходит контакт в выбранной воронке продаж.
У каждого этапа указывается воронка, к которой он относится:
Для удобства работы каждому этапу можно задать цвет. Контакт подсвечивается этим цветом в списке на вкладке Контакты / Анкеты в модуле Менеджер:
¶ Типы этапов
- Начальный — присваивается автоматически при создании анкеты.
- Перевод в клиенты — присваивается автоматически при преобразовании анкеты контакта в анкету клиента. В справочнике может быть только один этап с таким типом.
- Конечный — присваивается автоматически старому состоянию с типом «перевод в клиенты» при указании нового.