План KPI создаётся и редактируется в модуле Кадры на вкладке План KPI.
Набор экранов и вкладок зависит от режима KPI площадки (настраивается при внедрении, в интерфейсе режим не переключается):
| Как выглядит у вас | Фильтр в плане | Что настраивается в плане |
|---|---|---|
| Классический KPI по подразделениям | Подразделение: | показатели с Эффективность, %, начисления, при необходимости план подразделения |
| KPI по графикам работы | График работы: | показатели с планом в месяц / в неделю / в день, оплата и коэффициенты |
| Расширенный (универсальный) KPI | Подразделение: | вкладки План, Переменные…, Начисления; шаблоны итогов — см. Отчёты KPI |
Оплата по услугам и событиям задаётся через справочник Виды начислений: ставки и градации выполнения указываются уже в плане по сотрудникам. В расширенном режиме дополнительно используются Показатели KPI.
Перед первым планом заполните Кадры → Настройки → KPI (значения по умолчанию) и нужные справочники.
¶ Список планов
Путь: Кадры → План KPI.
Колонки: Название, С, По, Создано, Создал.
Действия: Добавить, Править, Удалить.
При удалении плана, по которому уже есть факт, программа спросит, удалить ли связанные данные из факта.
¶ Создание плана
- Нажмите Добавить.
- В окне Свойства плана укажите Название и период (по умолчанию — следующий календарный месяц).
- При необходимости включите Скопировать из и выберите существующий план.
- При необходимости настройте блок План тренера в мобильном приложении: Использовать отдельный план на подразделение и Вид начисления (см. также Тренер).
- Сохраните — откроется Правка плана.
Без копирования при создании подставляются значения по умолчанию из Настройки → KPI для сотрудников выбранного подразделения (или графика).
¶ Правка плана
Сверху — подпись с названием и периодом: по ней снова открываются Свойства плана.
Слева — список Сотрудники (ФИО, при необходимости Тарифный разряд), справа — вкладки настроек.
Выберите подразделение или график работы (в зависимости от режима площадки) и сотрудника.
¶ Начисления
Вкладка Начисления задаёт ставки по видам начислений для выбранного сотрудника.
Один и тот же вид начисления можно использовать с разными суммами для разных сотрудников за одну и ту же позицию прайса или групповую программу.
Обычная сетка (подсказка: «Стоимость указывается за 1 услугу»):
- План
- Стоимость до плана
- Стоимость при выполнении плана
- Стоимость при перевыполнении
- Тип по умолчанию — % от стоимости услуг, фиксированная сумма или % без учета скидки
Кнопки блока: Сохранить, Отклонить.
Если на площадке включены расширенные градации, на вкладке доступны фильтры Тип: / Вид начисления: и правка условий выполнения (см. ниже).
¶ Градации выполнения
В зависимости от градации одному сотруднику может потребоваться несколько видов начислений.
Стандартно три ступени: не выполнил, выполнил, перевыполнил — и два типа вознаграждения: фиксированная сумма или процент от стоимости.
Пример: если на группу прайса есть начисление за два разных плана — 0–50 и 51 и более, достаточно одного вида начисления с суммами «до выполнения плана», «при выполнении плана» и «при перевыполнении плана». На диапазон 0–50 сработают первые две суммы, на 51 и более — сумма «при перевыполнении».
Если на группу прайса есть три диапазона — 0–50, 50–100 и 101 и более, тоже достаточно одного вида начисления с порогом от 50 до 100.
При большем числе градаций нужны разные виды начислений; в каждом достаточно указать одну сумму — при выполнении плана, чтобы применялась только одна ставка.
В режиме с условиями градации в диалоге задаются строки Выполнено (диапазон в % от плана или в абсолютном выражении) и Оплата (% от стоимости услуг или фиксированная сумма).
¶ Показатели (классический режим по подразделениям)
На вкладке Показатели для каждого показателя доступны:
- включение показателя;
- Эффективность, %;
- Градиент и Правила расчета (диалог Правила расчета KPI: Фиксированная сумма или Процент от плана, диапазоны выполнения и Вес KPI);
- План:
¶ Показатели (режим по графикам)
У показателя: План: и период в месяц / в неделю / в день, кнопка Оплата.
В диалоге оплаты: Оплата за выполнение плана:, Максимум:, Минимум:, группа Коэффициенты (Выполнение от (%), Выполнение до (%), Коэффициент).
¶ Расширенный режим: план и переменные
Доступны вкладки:
- План — плановые значения показателей;
- Переменные сотрудника / Переменные подразделения — константы для расчётов;
- Начисления;
- при включённой опции в свойствах плана — План подразделения (и при градациях — План координатора).
Справочник показателей: Показатели KPI.
¶ Копирование плана сотрудника
Кнопка Копировать открывает Копирование плана: источник, фильтры Подразделение: / Тарифный разряд: и список получателей.