Факт KPI создаётся на основе плана в модуле Кадры на вкладке Факт KPI.
Как и план, набор вкладок и фильтров зависит от режима KPI площадки (подразделения или графики работы; в расширенном режиме доступны дополнительные вкладки показателей и кнопка Итоги).
¶ Создание факта
- Нажмите Добавить.
- Выберите план, у которого ещё нет факта (в списке: название и период).
- Программа пересчитает начисления (и в расширенном режиме — показатели) и откроет Правка факта.
¶ Правка факта
Сверху — подпись плана с периодом. Фильтр: Подразделение: или График работы:.
Слева — Сотрудники, кнопка Пересчитать.
В расширенном режиме меню пересчёта (при соответствующем праве): Весь факт, Для выбранного подразделения, Для выбранного сотрудника.
¶ Начисления
Факт по видам начислений — на вкладке Начисления. Перечислены подходящие начисления с указанием использованного вида.
Типичные колонки: Дата, Вид начисления, Описание, Количество, Стоимость, Начислено, Выполнение плана, Порядок; внизу — Итого:.
Фильтры: Тип:, Вид начисления: (в том числе Все, Документы).
Сводные отчёты по начислениям — в модуле Отчёты, раздел Отчёты раздела Кадры (в том числе начисления по исполнителям и сводный).
¶ Показатели
Факт содержит значения показателей за период. Они рассчитываются при создании факта и при каждом нажатии Пересчитать.
В расширенном режиме вкладки:
- Плановые — показатели, заданные в плане (Показатель, План, Факт);
- Все показатели пользователя;
- Все показатели подразделения;
- Начисления.
В классическом режиме по подразделениям на вкладке Показатели рядом с планом (только чтение) вводится Факт:; кнопки Сохранить / Отклонить. Пересчёт: Для всех сотрудников / Для выбранного сотрудника.
В режиме по графикам факт ведётся по периодам показателя (день / неделя / месяц): колонки Дата или С / По, План, Факт, Выполнение, %.
¶ Ручная правка показателя
Чтобы исправить значение вручную, кликните по нему — откроется окно Значение показателя. Чтобы значение больше не менялось при повторном пересчёте, включите Не пересчитывать в дальнейшем.
Зависимые от изменённого значения показатели сами не пересчитываются: после правки снова нажмите Пересчитать.
Если показатели в плане изменили после создания факта, зайдите в факт и нажмите Пересчитать. Ручная правка сбросится, если опция «Не пересчитывать в дальнейшем» выключена.
¶ Итоги
Кнопка Итоги доступна в расширенном режиме KPI. Предварительно создайте шаблоны в справочнике Отчеты KPI. Затем на вкладке Факт KPI выберите факт и нажмите Итоги.
В диалоге Итоги выберите Отчет: и при группировке по сотрудникам — Подразделение:. Таблицу можно сохранить в Excel или CSV (Сохранить).
