Шаблоны сводных таблиц по итогам KPI настраиваются в модуле Кадры: Настройки → Справочники → Отчеты KPI.
Справочник и кнопка Итоги на вкладке Факт KPI доступны в расширенном (универсальном) режиме KPI площадки. Набор показателей индивидуален для клуба — см. Показатели KPI.
¶ Настройка шаблона
В списке: Название, Группировка, Активно, Порядок.
Действия: Добавить, Править, Удалить. Если удаление невозможно (шаблон уже использовался), снимите Активно.
В окне Правка отчета укажите:
- Название;
- Группировка: — Сотрудник или Подразделение;
- Столбцы отчета: — показатели, которые станут столбцами (Добавить / Удалить, порядок в таблице);
- Порядок;
- Активно.
В столбцы попадают активные показатели с той же применимостью (сотрудник или подразделение), у которых включено отображение в плане и/или в факте.
Можно вывести только итоговые суммы или промежуточные показатели — состав столбцов выбираете вы.
¶ Просмотр итогов
Готовый отчёт открывается на вкладке Факт KPI кнопкой Итоги — см. Создание факта KPI.
В диалоге Итоги:
- выберите Отчет: из активных шаблонов;
- при группировке Сотрудник укажите Подразделение: (для группировки Подразделение фильтр не нужен);
- при необходимости нажмите Сохранить и выберите файл Excel или CSV.
Примеры отчётов (названия и столбцы зависят от настройки площадки):
- Бар
- Отдел продаж
- Рецепция
Отчёты группы Кадры в модуле Отчёты (вознаграждения, начисления, зарплата по исполнителям и др.) перечислены в Отчёты раздела Кадры — это отдельные формы, не шаблоны Отчеты KPI.