SIP-телефон - это возможность совершать звонки прямо из модуля Менеджер и фиксировать информацию после звонка с помощью Мастера. При выключенном мастере диалоговых окон для заполнения информации о звонке открываться не будет. Предварительно настройте SIP-телефон.
Чтобы принимать входящие звонки нужно открыть SIP-телефон. Нажмите на кнопку на тулбаре в модуле Менеджер.
При закрытии окна SIP-телефона он сворачивается в трей.
Чтобы открыть окно телефона, нажмите на иконку в трее. SIP-телефон закрывается при закрытии модуля Менеджер.
¶ Мастер заполнения комментария к звонку
Таблица с этапами мастера:
¶ Входящий звонок
Программа определяет статус клиента по номеру, с которого осуществляется исходящий звонок.
Если номер определился, то диалог начинается с окна выбора анкеты, данные заполнены автоматически. Если не получается автоматически определить статус клиента, то всплывает окно с возможностью выбора статуса клиента.
- Если выбран статус - потенциальный клиент
: •Появляется окно с возможностью выбора или создания анкеты
:
: •Появляется окно с возможностью выбора интересов
:
: •Появляется окно с возможностью создания события
:
: •Появляется окно с возможностью запланированного последующего действия (задача). В Администраторе выбираются типы событий для двух видов взаимодействий: исходящий звонок и встреча. Если выбран тип задачи, указанный для встреч, то создается две задачи: на встречу с указанным в мастере временем и напоминание о ней за указанное в Администраторе количество часов. Отображение данной вкладки можно выключить с помощью опции "Требовать создание задачи для потенциального клиента и продления" в Администраторе-Параметры-SIP.
:
: •Завершение звонка - Если выбран статус - активный или бывший член клуба
: •Появляется окно с возможностью выбора анкеты, создать анкету нельзя
:
: •Появляется окно с возможностью выбора цели звонка клиента
:
:
: ♦Если выбран пункт по продлению членства
- Появляется окно с возможностью выбора типа клубного членства. Сопряжено с названием шаблонов в программе.
:
- Появляется окно с возможностью создания события
- Появляется окно с возможностью запланированного последующего действия (задача). В Администраторе выбираются типы событий для двух видов взаимодействий: исходящий звонок и встреча. Если выбран тип задачи, указанный для встреч, то создается две задачи: на встречу с указанным в мастере временем и напоминание о ней за указанное в Администраторе количество часов. Отображение данной вкладки можно выключить с помощью опции "Требовать создание задачи для потенциального клиента и продления" в Администраторе-Параметры-SIP.
- Завершение звонка
:
: ♦Если выбран пункт Заметка
- Появляется окно с возможностью внесения заметки
:
- Появляется окно с возможностью создания события
- Завершение звонка
:
: ♦Если выбран пункт Предварительная запись
- Появляется окно Записи
:
- Появляется окно с возможностью создания события
- Завершение звонка
¶ Исходящий звонок
Звонок можно осуществить несколькими способами:
- набрать номер через SIP-телефон;
- из анкеты с помощью кнопки Позвонить;
- из задачи с помощью кнопки Позвонить.
После ответа откроется окно создания события.
При звонке на неизвестный номер нужно предварительно создать анкету. Если позвонить на неизвестный номер через SIP-телефон, то событие не сохранится.