¶ Изменение шаблона контракта
Изменение шаблона и доплата считаются по формуле из Администратора.
Нажмите Изменить.
Откроется окно параметров изменения.
Выберите новый шаблон и дату расчёта (дата начала контракта по новому шаблону).
Внимание! После изменения создаётся контракт по новому шаблону, а контракт по старому шаблону с использованными днями закрывается. У клиента будет два контракта — это ожидаемое поведение. Чтобы сменить шаблон так, будто изначально был куплен другой, укажите дату изменения равной дате открытия контракта.
¶ Переоформление контракта
Переоформление с текущего клиента на другого человека — двумя способами: с откреплением анкеты и с разделением контрактов на два.
¶ Открепление анкеты
Откройте контракт и на вкладке Анкета нажмите Заменить.
Создайте новую анкету или выберите уже имеющуюся.
Если нужна печать документа, включите опцию «печать» — в печатную форму можно подставить данные откреплённой и присоединяемой анкет.
Изменение отобразится в истории контракта. Откреплённую анкету можно открыть кнопкой «открыть связанный объект» или распечатать документ повторно.
Откреплённая анкета преобразуется в анкету БЧК.
¶ Разделение контрактов
Откройте карточку клиента на вкладке Контракт, нажмите Переоформить. Выберите анкету нового владельца из базы или создайте новую.
На втором шаге укажите дату переоформления и опцию переноса остатка (иначе в новом контракте появится задолженность). Выберите тип оплаты для переноса остатка.
Дата переоформления — это день, с которого действует контракт нового клиента. Контракт прежнего владельца закрывается днём раньше выбранной даты. По умолчанию в поле стоит текущий день: новый контракт начнётся сегодня, предыдущий завершится вчера. Если новый контракт должен открыться завтра, укажите завтрашнюю дату.
Логика совпадает с изменением шаблона и с расчётом в отчётах (в том числе в оборотных средствах): день переоформления относится к новому контракту.
Нажмите Завершить: цены пересчитаются, остаток перенесётся с выбранным типом оплаты.
¶ Расторжение контракта
Откройте контракт и измените состояние на закрыто.
Откроется окно закрытия контракта.
Укажите дату закрытия — она станет датой окончания. День закрытия в количество использованных дней не считается.
Сумма использованных средств:
(Стоимость шаблона / Кол-во дней в контракте) × (Кол-во использованных дней)
Если бонусные дни не нужно включать в расчёт, включите опцию Не учитывать бонусные дни — тогда берётся количество дней из интервала шаблона, а не фактическое.
Можно задать процент удержания (от полной стоимости или от остатка) — он прибавляется к сумме «использовано». Значение по умолчанию задаётся в Администратор → Параметры → Общие.
Создаётся документ возврата оплаты.
Чтобы провести возврат по ККМ, зайдите в Рецепция → Кассовые документы.