На этой странице собраны готовые примеры файлов для загрузки данных в ClubIS. Шаблоны нужны, когда данные уже есть во внешней таблице или выгрузке (Excel, банк-клиент) и их проще импортировать пачкой, чем вводить вручную.
Скачайте нужный пример, подставьте свои данные в том же формате (разделитель, кодировка, порядок столбцов) и загрузите файл в соответствующем модуле.
| Что загружаем | Модуль | Файл-пример |
|---|---|---|
| График работы исполнителей на месяц | Кадры (графики) | primer-grafika.csv |
| Анкеты-контакты для менеджеров | Администратор → мастер обработки | import-contacts-csv-new.csv |
| Банковские платёжные документы | Бухгалтерия → Банк | пример выписки 1С ниже |
¶ Импорт графиков работы
Зачем. Чтобы сразу заполнить месячный график исполнителей (время оказания услуг, обеды, дежурные смены) из таблицы, а не расставлять смены по дням вручную.
Где в программе. Кадры → Графики работы → кнопка Импорт (тот же виджет графиков используется и в других модулях, где доступны графики исполнителей). Перед импортом выберите нужный график в списке. Подробнее о ведении графиков — в статьях Кадры и Создание графиков работы.
Скачать шаблон: primer-grafika.csv
Требования к файлу
- формат CSV;
- разделитель — точка с запятой
;; - кодировка Windows-1251;
- первая строка файла должна быть пустой — без неё файл не прочитается;
- в шапке указывается название месяца (например,
Сентябрь) и при необходимости год; - для каждого сотрудника идут блоки: время обеда, дежурные смены, время для оказания услуг; в ячейках дней — интервалы вида
12:00-13:00.
Удобный способ: сначала экспортируйте уже заполненный график из ClubIS, отредактируйте его в таблице и снова импортируйте — так проще не ошибиться со структурой.
¶ Импорт контактов (CSV) (new)
Зачем. Массово создать анкеты типа «контакт» (лиды) для менеджеров: ФИО, телефон, e-mail, этап воронки, рекламный источник, даты контактов и комментарии — из одной таблицы.
Где в программе. Администратор → Обслуживание → Мастер изменения данных → обработка «Импорт контактов (CSV) (new)».
Скачать шаблон: import-contacts-csv-new.csv
Требования к файлу
- формат CSV;
- разделитель — запятая
,; - кодировка UTF-8;
- текстовые поля в кавычках
"…"; - первая строка — заголовки столбцов.
Столбцы в шаблоне (по порядку):
- ФИО менеджера
- Дата первого контакта
- Статус (этап воронки)
- ФИО клиента
- Организация
- Телефон
- Рекламный источник
- Результат контакта (описание в анкете)
- Комментарии
- Дата последнего контакта
- Дата следующего контакта
Даты — в формате дд.мм.гггг. Менеджер в файле должен находиться среди сотрудников ClubIS (по краткому имени или логину).
Для более гибкой загрузки с произвольными столбцами и Excel (XLSX) есть отдельная обработка «Импорт контактов (CSV, XLSX) (конструктор)» в том же мастере — см. Мастер изменения данных.
¶ Импорт банковской выписки
Зачем. Загрузить в ClubIS платёжные поручения и другие документы из банк-клиента, чтобы не вносить банковские операции вручную на вкладке Банк.
Где в программе. Бухгалтерия → Банк → Импорт. Выберите файл выгрузки банк-клиента 1С (обычно .txt).
Формат файла. Текст в кодировке UTF-8 в стандарте обмена «Клиент банка» 1С: в начале файла должна быть строка 1CClientBankExchange, далее секции документов (СекцияДокумент=… … КонецДокумента), в конце — КонецФайла.
Пример выписки (сохраните как .txt и при необходимости подставьте свои реквизиты):
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=UTF-8
Отправитель=Бухгалтерский учет, редакция 4.5
Получатель=АРМ "Клиент" АС "Клиент-Сбербанк" Сбербанка России
ДатаСоздания=17.02.2015
ВремяСоздания=13:44:20
ДатаНачала=17.02.2015
ДатаКонца=17.02.2015
РасчСчет=40703810159000001037
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=1556565
Дата=26.11.2018
Сумма=500.00
ПлательщикСчет=40703810159000001037
ПлательщикИНН=6730004930
ПлательщикКПП=673001001
Плательщик=ИНН 6730004930\\673001001 СОО ВОИ
Плательщик1=СОО ВОИ
ПлательщикРасчСчет=40703810159000001037
ПлательщикБанк1=Отделение №1 Сбербанка России
ПлательщикБанк2=г. Барнаул
ПлательщикБИК=046614632
ПлательщикКорсчет=30101810000000000632
ПолучательСчет=40802810159300002828
ПолучательИНН=673100193232
Получатель=ИНН 673100193232 ИП ClubIS
Получатель1=ИП ClubIS
ПолучательРасчСчет=40802810159300002828
ПолучательБанк1=Отделение № 1 Сбербанка России
ПолучательБанк2=г. Барнаул
ПолучательБИК=046614632
ПолучательКорсчет=30101810000000000632
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 011274 от 04.12.2014 г. за воду питьевую бутилированную.НДС не облагается
НазначениеПлатежа1=Оплата по счету № 011274 от 04.12.2014 г. за воду
НазначениеПлатежа2=питьевую бутилированную.НДС не облагается
КонецДокумента
КонецФайла
