Хэштег (тег) в ClubIS — это пометка в тексте в виде слова со знаком решётки, например #vip, #спорт, #summer_2022. Отдельного поля «теги клиента» нет: тег пишется в тексте события, описания контакта, задачи или комментария договора. Это не поле в справочнике рекламных источников.
Самый частый способ — указать тег в комментарии события по анкете.
# и название тега (без пробелов), например #vip;# и сразу нажмите Пробел — откроется окно Выбор хэштега;Тег можно указать и в описании контакта на вкладке параметров контакта (поле Описание контакта / Описание): откройте редактирование и вставьте #тег так же, как в комментарии события.
#тег (вручную, через # + Пробел или правой кнопкой → Хэштег).На рецепции поле Комментарий на карточке клиента относится к договору, а не к анкете: теги там тоже учитываются, но для меток именно на клиенте удобнее события.
В Менеджер → Контакты (или Клиенты) в блоке Фильтр добавьте фильтр Хэштеги, выберите тип (например, Теги событий или Теги описания контакта) и нужный тег.
Хэштег состоит из букв, цифр, тире (-) и подчёркивания (_). Пробелы в названии недопустимы — вместо них используйте тире или подчёркивание.
Примеры: #спорт, #summer_2022, #vip-person, #test_tag, #тестовый_тег_1.
Основное назначение хэштегов — фильтрация и поиск. Например, тег #vip в комментариях нескольких договоров позволяет найти все такие договоры; тег #test в событиях клиента — отфильтровать события с этим тегом.
Хэштеги можно использовать в следующих местах:
В тексте событий, задач и других полей хэштеги автоматически выделяются синим цветом.
Фильтрация по тегам доступна:
Фильтр по хэштегам состоит из трёх выпадающих списков:
При фильтрации событий или задач первый список (тип тегов) отсутствует — тип уже ясен из контекста.
Фильтр по хэштегам можно сохранить в наборе фильтров — например, для рассылки только клиентам с определённым тегом или для условия в триггере.
#vip-person в комментарии договора: в первом списке выберите Теги комментария договора, во втором — Активные, в третьем — #vip-person.#test_tag в любом месте (событие, описание, комментарий): в первом списке выберите Все, во втором — Неактивные, в третьем — #test_tag.Справочник открывается в Администратор → Справочники → Хэштеги (также доступен из Менеджер → Настройки → Справочники → Хэштеги). В нём отображаются все хэштеги базы: можно добавить, изменить или удалить тег.
Параметры хэштега:
| Параметр | Назначение |
|---|---|
| Тег | Текст хэштега |
| Описание | Необязательное пояснение |
| Тег запрещён | Запрещает использование: сохранить событие или задачу с таким тегом нельзя |
| Порядок | Порядок сортировки |
| Активно | Неактивные теги по-прежнему можно использовать, но их удобно скрывать в фильтрах |
При переименовании тега все вхождения в текстах событий и других полях заменяются на новое имя. При удалении тега из справочника все его вхождения в текстах также удаляются — удаляйте осторожно.
Добавить хэштег в текст события, задачи или комментария можно тремя способами:
# и название тега.# и пробел — набрать # и сразу нажать Пробел: откроется то же окно Выбор хэштега.Заранее создавать все теги в справочнике не обязательно. Если в тексте указан новый хэштег, при сохранении он создаётся в справочнике автоматически — при наличии права на создание хэштегов. Без этого права сохранить объект с неизвестным тегом нельзя: программа покажет ошибку, пока тег не уберут. То же происходит при попытке использовать запрещённый тег.
В настройках модулей Менеджер и Рецепция на вкладке Общие есть опция Избранные теги. Настройка локальная — только для этого компьютера.
Чтобы изменить список, нажмите кнопку с карандашом справа от опции — откроется окно выбора хэштегов. В диалоге Выбор хэштега при вставке тега в текст, помимо фильтра Активные, доступен фильтр Избранные: показываются только теги из этой настройки. Это удобно, когда активных тегов много и нужны самые частые.
Права на работу с хэштегами настраиваются в разделе доступа:
Работа с хэштегами и группами похожа на работу с позициями прайса. Окно состоит из трёх частей: слева — дерево групп, сверху — фильтр поиска, справа — таблица хэштегов.
В отличие от прайса группы для хэштегов необязательны: хэштег можно создать без группы.
По умолчанию в справочнике видна только таблица хэштегов; дерево групп и фильтр скрыты. Кнопки Группы и Фильтры показывают или скрывают эти панели.
Неактивная группа не показывается в выборе тегов по умолчанию; отключение распространяется на подгруппы.
Если группа хэштега неизвестна: скройте дерево кнопкой Группы, выберите тег в общем списке и снова нажмите Группы — в дереве автоматически выделится его группа.