Заявки с сайта и внешних форм обрабатываются во вкладке Лиды модуля Менеджер. Перед появлением заявок настройте подготовку ClubIS и источник.
¶ Как попадают заявки
При успешном запросе Lead API ClubIS создаёт или обновляет анкету клиента (по телефону и e-mail), при необходимости — заметку и сделку. Заявки отображаются во вкладке Лиды.
¶ Входящие заявки
В окне Входящие заявки — заявки, ещё не взятые в работу.
Кнопка Взять в работу открывает сделку. Можно указать ответственного менеджера и цель. В поле Контакт — анкета, связанная с заявкой.
¶ Мои заявки
В Мои заявки — заявки, взятые в работу текущим пользователем.
¶ Закрытие заявки
По кнопке Закрыть или двойным щелчком открывается диалог закрытия. Укажите результат: Состоялась или Не состоялась.
- цель Продажа контракта — выберите контракт клиента по этой сделке;
- цель Продажа услуги — выберите чек;
- цель Не указано — сумму и себестоимость введите вручную.
¶ Все заявки
На вкладке Все — полный список. Фильтр по датам по умолчанию установлен на текущую дату.
