¶ Описание
Воронка в связке с Roistat выглядит следующим образом:
1 вариант: клиент заполняет заявку на сайте — с сайта заявка передаётся в Roistat — Roistat передаёт заявку через API в ClubIS. В ClubIS в модуле Менеджер отображаются входящие заявки, менеджеры берут заявку в работу, результатом является сделка — продажа контракта или услуги. После закрытия сделки Roistat через API видит изменения и учитывает их в аналитике.
2 вариант: заявка в ClubIS передаётся с коллтрекинга Roistat — подробнее в документации Roistat. Дальше тот же сценарий, что в варианте 1.
3 вариант: клиент приходит в клуб и покупает услугу или контракт, указывая рекламный источник — сделка создаётся при совершении покупки, и рекламный канал учитывается в аналитике. Подробнее о закрытии сделок при продаже — в статье Лиды и сделки в ClubIS.
¶ Настройки
В Администратор → Интеграции → Лиды включите блок Roistat.
- Разница во времени с сервером Roistat — указывается в часах, обязательно.
- Дополнительные поля — перечень полей из заявки через запятую, которые дополнительно передаются в Roistat, например:
Выбери_цель_твоих_занятий_спортом,formname,utm_source,utm_medium,... - Создавать лид в Roistat при создании анкеты в Менеджере — если нужно отправлять в Roistat лиды, созданные вручную в ClubIS.
- Не назначать автоматически менеджера для лидов — заявки попадают во входящие без привязки к сотруднику.
- Ключ API — из личного кабинета Roistat.
Правила закрытия сделок при продаже, фильтры выгрузки и настройка по шаблонам — в статье Лиды и сделки в ClubIS.
¶ Настройка службы
Чтобы Roistat мог присылать заявки и видеть по ним изменения, необходимо запустить службу web-service на белом IP, чтобы к ней был доступ извне. В Roistat указывается адрес http://ваш_ip:port/roistat/ в поле Адрес обработчика заявок. Подробнее: документация Roistat.
После добавления адреса обработчика заявок Roistat предложит распределить статусы: инструкция Roistat. У сделки в ClubIS четыре статуса: Создана, В работе, Состоялась и Не состоялась — в Roistat «Состоялась» относится к группе «Оплаченные», «Не состоялась» — к «Отменённым».
¶ Передача заявок в Roistat
Сайт нужно настроить так, чтобы данные передавались в Roistat, а затем отправлялись в CRM: инструкция Roistat. В массиве дополнительных полей можно передавать user_id — id менеджера в ClubIS, чтобы заявка сразу была назначена на него (если не указано, любой менеджер может взять заявку из входящих), и goal_id — цель заявки (1 — продажа контракта, 2 — продажа услуги; можно не указывать).
¶ Рекламные каналы
При создании сделки можно выбрать рекламный источник из справочника. Если все заявки приходят с сайта или коллтрекинга, указывать рекламный источник вручную не нужно — он уже учтён Roistat.
¶ Права доступа
Для изменения настроек или для назначения заявки другому менеджеру пользователь должен обладать правами доступа из раздела «Менеджер — Roistat».
¶ Пользователь Roistat
В настройках Roistat для интеграции указываются id и хэш пароля пользователя (лучше завести отдельного). Скопировать можно в модуле Администратор → Сотрудники → Свойства → Прочее.
¶ Интерфейс
Работа менеджера со сделками в модуле Менеджер — в статье Лиды и сделки в ClubIS.