Правила работы с лидами и сделками в ClubIS одинаковы для Calltouch, Roistat, CoMagic и других систем сквозной аналитики. Ниже — общие настройки в Администраторе, точечная настройка по шаблонам и прайсу, а также работа менеджера в модуле Менеджер.
¶ Общие настройки
В Администратор → Интеграции → Лиды, в блоке Сделки, задаются правила для всех подключённых систем:
- Закрывать сделку при продаже контрактов / услуг — сделка автоматически переводится в статус «Состоялась», когда в ClubIS оформлена соответствующая продажа. Это можно включить сразу для всех продаж в блоке Сделки или точечно — см. раздел Настройка по шаблонам и прайсу. Рядом задаётся себестоимость по умолчанию: обычно выбирают % от стоимости и ставят 100% — тогда в систему сквозной аналитики уходит полная сумма продажи.
- Закрывать сделку при первой оплате контракта — сделка создаётся после первой оплаты с ненулевой суммой; повторные оплаты того же контракта не учитываются.
- Выгружать только сделки с суммой более — в аналитику не попадут сделки с нулевой или слишком маленькой суммой.
- Выгружать только сделки по продаже контрактов — уйдут только сделки по членствам, без разовых услуг и чеков.
- Поля рекламного источника — перечень полей из заявки (через запятую), по которым ClubIS определяет рекламный источник; сюда можно добавить UTM-метки и другие поля при необходимости.
- Всегда создавать новую заявку при каждом запросе в API и Создавать событие в анкете — поведение при повторных обращениях через API лидов.
- Уникальный id клуба и Клуб при создании новой анкеты — для площадок с несколькими клубами в одной базе.
¶ Настройка по шаблонам и прайсу
Если глобальные галочки Закрывать сделку при продаже контрактов или услуг в блоке Сделки сняты, сделка закроется только по тем шаблонам и позициям прайса, где включён пункт Закрывать сделку при продаже:
- Контракты — вкладка Лиды в карточке шаблона или цены шаблона: Менеджер → Настройки → Шаблоны.
- Услуги — вкладка Лиды у позиции или группы прайса: Менеджер → Настройки → Прайс.
На той же вкладке можно задать себестоимость сделки для конкретного шаблона или позиции. Если она не указана, используется себестоимость по умолчанию из блока Сделки.
При оформлении продажи менеджеру предлагается закрыть сделку по существующей заявке или создать новую — как при продаже контракта в мастере создания контракта, так и при продаже услуги по прайсу.
¶ Работа менеджера
В модуле Менеджер на вкладке Лиды обрабатываются заявки из всех систем сквозной аналитики.
В окне Входящие заявки отображаются заявки, ещё не взятые в работу.
По кнопке Взять в работу открывается сделка. Можно указать, кому назначена заявка и какова цель (продажа контракта или услуги). В поле контакта указана анкета, связанная с заявкой.
В карточке заявки видны переданные дополнительные поля (UTM, название формы и т.п.).
В окне Мои заявки — заявки, взятые в работу текущим пользователем.
По Закрыть или двойному щелчку открывается диалог закрытия сделки (сделка также может закрыться автоматически при оформлении контракта или чека). Указывается результат — Состоялась или Не состоялась. При цели «Продажа контракта» выбирается оформленный контракт клиента; при «Продажа услуги» — соответствующий чек.
На вкладке Все отображаются все заявки. Фильтр по датам по умолчанию включён на текущую дату.
У сделки в ClubIS четыре статуса: Создана, В работе, Состоялась, Не состоялась. При изменении статуса, суммы или ответственного данные автоматически передаются в подключённые системы сквозной аналитики.