¶ Как настроить планы для каждого менеджера
Зайдите в раздел Настройки модуля Менеджер, вкладка План.
С помощью кнопки Добавить, создайте новый план, выберите менеджера из выпадающего меню, выберите нужный период времени, введите требуемые суммы, при необходимости введите дополнительно план на события.
План создается на каждого менеджера отдельно. Можно создать несколько планов на одного менеджера, например план на год и на месяц.
Планы на продажи засчитывается менеджеру контракта.
Планы на события засчитываются пользователю, создавшему событие.
¶ Как посмотреть прогресс
С помощью кнопки План выводится отчет текущего пользователя. Если нужно посмотреть прогресс на другую дату, выберите параметр отчета Дата. Выбранная дата должна входить в период настроенного плана.
Например, если выбрана дата 01.06, а план текущему пользователю создан только на период 01.05-31.05, то выводится пустой отчет.